A americana Silgan planeja adquirir a holandesa Trivium Packaging por 3,4 bilhões de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-Em 19 de outubro, a fabricante norte-americana de embalagens Silgan Holdings anunciou um acordo de cooperação com a American Industrial Partners (AIP) para adquirir a fabricante holandesa de embalagens metálicas Trivium Packaging por um valor empresarial de aproximadamente 3,4 bilhões de dólares. A transação integrará os negócios de recipientes metálicos e tampas para embalagens de alimentos e bebidas de ambas as partes, formando uma empresa global de embalagens metálicas com valor empresarial de cerca de 7,3 bilhões de dólares. A Silgan deterá 60% do capital da nova empresa e a American Industrial Partners deterá 40%, com conclusão prevista para meados de 2027.

Segundo o acordo, a Silgan aportará seu atual negócio de recipientes metálicos e o negócio de tampas planas para alimentos e bebidas à nova empresa, com os ativos relacionados avaliados em aproximadamente 3,8 bilhões de dólares. A American Industrial Partners investirá cerca de 1 bilhão de dólares em capital próprio, e o restante do financiamento da aquisição será levantado por meio de arranjos de dívida com compromissos de financiamento já obtidos. Após a conclusão da transação, a Silgan receberá aproximadamente 2,3 bilhões de dólares em dinheiro para amortizar dívidas existentes, e a nova empresa continuará sendo consolidada nas demonstrações financeiras da Silgan.

A nova empresa terá o nome provisório de Silgan Metal Containers and Closures e integrará as operações de fabricação de latas metálicas e tampas para embalagens de alimentos da Silgan na América do Norte e na Europa, bem como a rede de produção de embalagens metálicas da Trivium. A Trivium possui atualmente 57 instalações operacionais em todo o mundo, com aproximadamente 7.200 funcionários e vendas de cerca de 3 bilhões de dólares em 2025, abrangendo latas para alimentos, recipientes para bebidas, latas aerossóis e outras embalagens metálicas de aço e alumínio.

A Silgan estima que, no terceiro ano após a integração dos negócios, será possível alcançar aproximadamente 225 milhões de dólares em sinergias anuais, com cerca de 75 milhões de dólares no primeiro ano e 150 milhões de dólares no segundo ano, envolvendo medidas relacionadas a compras, operações de produção e despesas administrativas e de vendas. Com base no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado dos últimos 12 meses encerrados em junho de 2026, o múltiplo de avaliação da transação com a Trivium é de aproximadamente 7,1 vezes.

O conselho de administração da Silgan aprovou unanimemente a transação proposta. O conselho da nova empresa terá cinco assentos, com a Silgan indicando três diretores e a American Industrial Partners indicando dois. A transação está sujeita à conclusão de consultas aos órgãos representativos dos empregados, aprovações regulatórias e outros procedimentos de fechamento. Os negócios existentes de distribuidores e recipientes personalizados da Silgan serão integrados como um segmento de negócios independente, integralmente detido pela Silgan.