Jio da Índia conclui subscrição de IPO de 3,2 mil milhões de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-A 23 de outubro, a Jio Platforms, empresa de comunicações digitais do grupo indiano Reliance Industries, encerrou a subscrição do seu IPO de três dias, com um volume de emissão de cerca de 3,2 mil milhões de dólares, prevendo emitir 270 milhões de novas ações, com um intervalo de preço por ação entre 1065 e 1119 rupias. O rácio final de subscrição atingiu 22,19 vezes, com um montante acumulado de subscrições superior a 77 mil milhões de dólares, estabelecendo um recorde de montante de subscrição de IPO na Índia. A empresa planeia listar-se na Bolsa de Valores da Índia a 28 de outubro.

A presente emissão da Jio Platforms teve início a 21 de outubro, tendo sido integralmente subscrita menos de duas horas após a abertura ao público, com um rácio de subscrição de 3,16 vezes no primeiro dia, subindo para 5,57 vezes no segundo dia. No último dia de subscrição, o volume de subscrição dos investidores institucionais qualificados atingiu 70,55 vezes a sua quota de colocação, enquanto os investidores não institucionais e os investidores retalhistas atingiram 14 vezes e 2,72 vezes, respetivamente. A emissão incluiu ainda quotas de colocação específicas destinadas aos acionistas existentes da Reliance Industries e aos colaboradores da Jio.

Considerando o limite superior do intervalo de preço de emissão, a Jio Platforms atingiu uma avaliação máxima de cerca de 108,3 mil milhões de dólares. A empresa adotou o método de emissão de novas ações nesta operação, tendo a Reliance Industries já submetido o prospeto à autoridade reguladora e fixado 19 de outubro como data de subscrição dos investidores âncora. Os próximos marcos previstos no documento de prospeto são a determinação do resultado da colocação de ações a 26 de outubro, a transferência das ações a 27 de outubro e a cotação oficial a 28 de outubro.

A Jio Platforms conta atualmente com cerca de 533 milhões de utilizadores de comunicações móveis, contribuindo o seu negócio de telecomunicações com quase 90% das receitas do grupo. De acordo com os dados operacionais divulgados pela empresa, o volume de negócios anual é de cerca de 15,45 mil milhões de dólares, contribuindo o negócio de telecomunicações com cerca de 94% do lucro. A empresa opera simultaneamente serviços de acesso de banda larga, aplicações digitais, dispositivos inteligentes domésticos e serviços de inteligência artificial, sendo a Meta e a Google investidores existentes, com a Meta a deter perto de 10% das ações.

Akash Ambani, diretor-geral da Jio Platforms, participou na apresentação itinerante desta listagem, apresentando aos investidores a dimensão da base de utilizadores de comunicações móveis da empresa, a sua rentabilidade, bem como os planos de negócio em 5G e inteligência artificial. A empresa está a desenvolver serviços de resumo de chamadas e transcrição de voz com inteligência artificial que suportam 12 línguas indianas, e planeia alargar as funcionalidades correspondentes aos atuais utilizadores de comunicações. Akash acumula, desde 2022, as funções de presidente da Reliance Jio Infocomm, a operadora de telecomunicações do grupo, sendo responsável por impulsionar o desenvolvimento das suas redes de comunicações e serviços digitais.