A norte-americana Ovintiv pretende adquirir ativos de petróleo e gás de Montney, no Canadá, por 890 milhões de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-Em 26 de outubro, a produtora norte-americana de petróleo e gás Ovintiv anunciou a assinatura de um acordo definitivo de aquisição com a canadiana Logan Energy, com o objetivo de adquirir a totalidade das ações desta última por uma contraprestação de aproximadamente 890 milhões de dólares (cerca de 1,26 mil milhões de dólares canadianos), incluindo a dívida líquida que se prevê assumir no momento do fecho da operação. A transação abrange cerca de 266 mil acres de direitos líquidos na área de petróleo e gás de Montney, no Canadá, uma produção diária de cerca de 20 mil barris de equivalente de petróleo e 420 locais potenciais de perfuração, com conclusão prevista para o início do primeiro trimestre de 2027.

Nos termos do acordo, a Ovintiv adquirirá as ações da Logan Energy através da sua subsidiária canadiana, ao preço de 1,40 dólares canadianos por ação em numerário. A transação prevê igualmente a cisão da Logan Oil, uma nova sociedade criada no seio da Logan, a favor dos acionistas existentes, que receberão ainda os correspondentes warrants. Considerando a valorização inicial da sociedade cindida, a contraprestação total recebida pelos acionistas ascende a cerca de 1,48 dólares canadianos por ação. O financiamento da aquisição será assegurado através da tesouraria existente da empresa, de linhas de crédito e de financiamento por papel comercial.

Os ativos a adquirir estão distribuídos principalmente pelas zonas de Simonette e Pouce Coupe, na área de petróleo e gás de Montney, no Canadá. A produção diária atual é de cerca de 20 mil barris de equivalente de petróleo, incluindo cerca de 7.000 barris de crude e condensados, 70 milhões de pés cúbicos de gás natural e 1.000 barris de outros líquidos de gás natural. Os 420 novos locais potenciais de perfuração são calculados com base num comprimento equivalente de poços horizontais de 10 mil pés, dos quais cerca de 220 são considerados pela empresa como locais de elevado retorno e os restantes cerca de 200 como locais de desenvolvimento subsequente. Após a conclusão da aquisição, prevê-se que os direitos sobre os terrenos centrais da Ovintiv na região de Montney aumentem para cerca de 720 mil acres.

As infraestruturas associadas incluem duas novas instalações de recolha e processamento de crude na zona de Simonette, com uma capacidade de processamento combinada de 24 mil barris por dia. Uma delas entrou em funcionamento no terceiro trimestre de 2026 e a outra está prevista para o final do primeiro trimestre de 2027. A transação inclui ainda participações em duas instalações de processamento de gás natural, concretamente uma participação de 50% numa instalação com capacidade de 90 milhões de pés cúbicos por dia na zona de Simonette e uma participação de 65% numa instalação com capacidade de 57 milhões de pés cúbicos por dia na zona de Pouce Coupe.

A Ovintiv estima que, através da integração das atividades de produção de petróleo e gás, desenvolvimento de perfuração, operações no local e gestão, poderá alcançar cerca de 60 milhões de dólares de sinergias de custos por ano. Destas, prevê-se uma poupança superior a 2 milhões de dólares no custo de capital por poço dos ativos a adquirir. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as partes, estando a conclusão pendente da aprovação dos acionistas da Logan Energy, do tribunal e das autoridades reguladoras.