Evonik, da Alemanha, rejeita proposta de aquisição da BASF de cerca de 11,2 mil milhões de euros

De acordo com pt.wedoany.com-A 30 de outubro, o grupo alemão de químicos especiais Evonik Industries decidiu não encetar negociações formais com a BASF sobre uma potencial operação de aquisição. Após analisar a carta de intenção de oferta pública voluntária de aquisição submetida pela BASF a 22 de outubro, o conselho de administração da Evonik optou por prosseguir com a sua estratégia de desenvolvimento independente. Segundo a Reuters, a proposta mais recente da BASF é de 24 euros por ação, o que atribui à Evonik um valor patrimonial de aproximadamente 11,18 mil milhões de euros.

Esta oferta de aquisição representa um aumento face à proposta preliminar apresentada em setembro. A proposta inicial da BASF era de cerca de 22,15 euros por ação, correspondendo a um valor patrimonial de aproximadamente 10,3 mil milhões de euros. Na altura, a Evonik considerou que a oferta era insuficiente para justificar negociações formais e não concordou em avançar com a due diligence. Posteriormente, a BASF elevou a oferta em 1,85 euros por ação, um aumento de cerca de 8,4%, mas a nova proposta continuou a não obter o apoio do conselho de administração da Evonik.

Num comunicado ad hoc publicado a 30 de outubro, a Evonik confirmou que o conselho de administração analisou a intenção de aquisição da BASF e decidiu não entrar em negociações formais. No entanto, a Evonik mantém-se disponível para realizar intercâmbio de informações confidenciais com a BASF, a fim de lhe explicar a sua posição e, simultaneamente, compreender as razões comerciais e os principais fatores subjacentes à intenção de aquisição apresentada pela BASF.

A proposta de aquisição da BASF inclui também garantias de emprego e disposições relativas aos locais de produção. De acordo com as condições da operação divulgadas pelos meios de comunicação social, a BASF pretende cumprir os acordos de garantia de emprego existentes da Evonik, prolongando os respetivos compromissos até 2032, e preservar a importância dos atuais locais de produção. O CEO da BASF, Markus Kamieth, salientou anteriormente que uma potencial operação deve criar valor para os acionistas e que a empresa não avançará com a aquisição a qualquer custo.

O principal acionista da Evonik é a Fundação RAG, da Alemanha, que detém cerca de 44% das ações. A fundação confirmou anteriormente ter recebido informação sobre os contactos da BASF relativos a uma potencial aquisição, mas ainda não tomou publicamente uma decisão de apoio à operação com base na nova proposta.

Até 30 de outubro, as partes ainda não tinham iniciado negociações formais de aquisição, não tinham celebrado qualquer acordo vinculativo e não tinham anunciado o procedimento subsequente da aquisição. A Evonik mantém a sua orientação de operação independente, enquanto a BASF ainda não tomou uma decisão formal sobre os próximos passos após o aumento da oferta.