A Platinum Equity, dos Estados Unidos, conclui a aquisição e amplia o negócio de válvulas industriais

De acordo com pt.wedoany.com-Em 2 de novembro, a empresa norte-americana de private equity Platinum Equity concluiu a aquisição da Warren Valve, fabricante e fornecedora de válvulas industriais sediada em Houston, Texas, junto ao Allied Group. Após a aquisição, a Warren Valve operará como empresa independente, continuando a fornecer válvulas de controle de fluidos para os mercados de energia, manufatura industrial, tecnologia e infraestrutura da América do Norte. A equipe de gestão existente continuará responsável pelas operações, enquanto o fundador do acionista vendedor Allied Group e alguns executivos da Warren Valve manterão uma participação minoritária por meio de coinvestimento.

A Warren Valve possui mais de 30 anos de experiência no negócio de válvulas industriais, oferecendo principalmente serviços de engenharia de válvulas e fornecimento de produtos relacionados, abrangendo aplicações como transporte de gás natural no segmento midstream, serviços públicos de gás, produção de petróleo e gás no segmento upstream, refino, petroquímica e máquinas industriais. Os clientes da empresa estão distribuídos nos mercados de energia e infraestrutura industrial da América do Norte, e os produtos são utilizados em tubulações e instalações industriais que exigem controle do fluxo de fluidos.

A transação foi realizada por meio da aquisição por desinvestimento de unidade de negócio, separando a Warren Valve da estrutura de negócios original do Allied Group. O Allied Group é uma empresa de fabricação e distribuição de tubos industriais, conexões, flanges e produtos relacionados. Conforme o acordo, Marc Herzstein, fundador e CEO do Allied Group, e membros da equipe de gestão da Warren Valve coinvestiram com a Platinum Equity e detêm uma participação minoritária na Warren Valve, que opera de forma independente. As partes não divulgaram os percentuais específicos de participação.

Após a conclusão da aquisição, Mark Day, ex-presidente e CEO da Warren Valve, continua liderando a equipe de gestão existente da empresa. De acordo com o arranjo de integração divulgado por ambas as partes, a empresa continuará a expandir seus negócios no mercado norte-americano, investirá no desenvolvimento de novos produtos de válvulas e soluções de controle de fluidos, e buscará simultaneamente novas oportunidades de aquisição. Esses planos de desenvolvimento fazem parte do plano operacional pós-aquisição, e ainda não foram divulgados o orçamento de investimento correspondente, o cronograma de implementação e a escala de nova capacidade de produção.

Após a conclusão da transação, o Allied Group manterá uma relação comercial com a Warren Valve e continuará a atuar como parceiro e cliente. A venda permite que a Warren Valve opere de forma independente, fora da estrutura organizacional do grupo original, mantendo simultaneamente os vínculos de fornecimento de produtos e comerciais com o Allied Group. O Allied Group declarou que continuará a investir em seus negócios centrais de fabricação e distribuição.

Jacob Kotzubei, copresidente da Platinum Equity, afirmou que a empresa está atenta às oportunidades de desenvolvimento dos negócios da Warren Valve nos mercados de infraestrutura energética, geração de energia, gás natural liquefeito e outros mercados industriais, e identificou a infraestrutura de energia relacionada a data centers e inteligência artificial como uma potencial fonte de demanda. Os mercados em questão fazem parte das direções de desenvolvimento de negócios definidas pelo adquirente para o futuro, e ainda não representam que a Warren Valve já tenha obtido novos pedidos de válvulas para data centers.

O Fifth Third Bank dos Estados Unidos atuou como consultor financeiro da Platinum Equity e joint lead arranger do financiamento da aquisição, o escritório Gibson Dunn prestou serviços jurídicos para a transação, e o escritório Willkie Farr atuou como consultor jurídico do financiamento da dívida. O vendedor Allied Group contratou o Jefferies como consultor financeiro exclusivo e contou com serviços jurídicos do escritório Baker Botts.

A Platinum Equity foi fundada em 1995, administra atualmente cerca de 48 bilhões de dólares em ativos, seu portfólio inclui aproximadamente 60 empresas operacionais e já concluiu mais de 550 transações de aquisição.