A TopGum Industries assinou recentemente uma carta de intenção vinculativa para adquirir um negócio nos Estados Unidos que fabrica gomas farmacêuticas e suplementos alimentares, marcando oficialmente sua entrada no setor de fabricação farmacêutica. Esta aquisição representa um passo crucial na expansão dos negócios da TopGum, abrindo novos caminhos para seu desenvolvimento futuro.

Hagai Stadler, presidente da TopGum, afirmou: "Esta transação é um salto estratégico e um novo capítulo na vida da empresa. Estabelecer uma base de fabricação nos Estados Unidos cria um valor enorme e posiciona a empresa na vanguarda do setor." A empresa vendedora é norte-americana, com operações que abrangem medicamentos genéricos, serviços de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), e possui parcerias comerciais com as principais redes varejistas dos EUA.

A aquisição deve incluir instalações de fabricação dedicadas equipadas com linhas de produção, uma linha piloto de laboratório e infraestrutura que suportará a expansão futura da capacidade. O local atualmente atende aos requisitos da FDA e, após um processo de certificação de alguns meses, espera-se que esteja em conformidade com os padrões da Therapeutic Goods Administration (TGA), criando a possibilidade de expansão para mercados como a Austrália.

Em termos financeiros, na conclusão da transação, a contraprestação incluirá um pagamento em dinheiro de US$ 12 milhões e a emissão de ações da TopGum no valor de US$ 13 milhões, com um preço por ação de 13 shekels. Além disso, há uma contraprestação futura condicional máxima de US$ 12 milhões, a ser paga em ações e vinculada a marcos de vendas pré-definidos.

A aquisição é abrangente: o negócio de fabricação inclui várias gomas medicinais com lançamento previsto para 2026, e um backlog de desenvolvimento de aproximadamente US$ 60 milhões para os próximos dois a três anos. A vendedora também celebrou acordos de desenvolvimento com grandes empresas farmacêuticas para desenvolver formulações de gomas medicinais existentes, visando um mercado com receita anual estimada em cerca de US$ 1,5 bilhão. Estes projetos são totalmente financiados pelos parceiros farmacêuticos e devem começar no segundo semestre de 2027. As partes também concordaram em estabelecer uma colaboração estratégica de longo prazo, focada na comercialização do portfólio de suplementos alimentares e gomas medicinais da TopGum, e a TopGum nomeará um diretor indicado pela vendedora. Eyal Shohat, CEO da TopGum, declarou: "Esta transação nos permite entrar no campo farmacêutico com capacidade de fabricação estabelecida e um pipeline sólido, estabelecendo as bases para uma expansão contínua no mercado."