A Bellavista Resources, listada na Bolsa de Valores da Austrália, chegou a um acordo com a FireFly Metals, listada em dupla, para adquirir os ativos de ouro desta última em Ontário, Canadá, por um valor total de até A$ 86,1 milhões. Após a conclusão do negócio, a FireFly concentrará seus recursos no avanço de seu projeto de cobre-ouro Green Bay.
A transação envolve a participação de 70% da FireFly no projeto Pickle Crow e seus 100% de interesse no projeto Sioux Lookout, e será concluída através da venda de sua subsidiária canadense Auteco Minerals (Canada). Os termos mostram que a FireFly receberá 60 milhões de ações da Bellavista como contrapartida inicial, avaliadas em cerca de A$ 47,4 milhões, e 50 milhões de direitos de desempenho da Bellavista como contrapartida contingente, com um valor atribuído de A$ 38,7 milhões.
Após a aprovação dos acionistas, a FireFly planeja distribuir as ações da Bellavista recebidas inicialmente aos seus acionistas na forma de dividendos em espécie. Espera-se que essa distribuição represente 31% do capital emitido após a conclusão da transação e do financiamento planejado pela Bellavista. Sob o plano atual, espera-se que os acionistas da FireFly recebam 1 ação da Bellavista para cada 12,8 ações da empresa que possuírem. Com base na estrutura de capital atual da Bellavista, a FireFly e seus acionistas podem acabar detendo aproximadamente 40% das ações da Bellavista.
A FireFly manterá uma participação nos resultados futuros dos ativos de Ontário por meio dos direitos de desempenho vinculados a marcos de exploração, recursos e produção nos próximos cinco anos. A Bellavista planeja levantar cerca de A$ 25 milhões para apoiar o crescimento de recursos e a exploração regional dos ativos de Ontário. A empresa é liderada pelos ex-executivos da De Grey Mining, Glenn Jardine e Peter Canterbury.
Darren Cook, CEO da FireFly, afirmou: "Este é um negócio em que todos ganham para todas as partes envolvidas. Ele libera o valor do projeto Pickle Crow de uma maneira que não seria possível sob a FireFly, proporcionando benefícios imediatos e exposição de longo prazo aos acionistas da FireFly. Ao mesmo tempo, oferece à Bellavista uma excelente oportunidade para criar valor significativo através do foco total na exploração dos ativos. Isso tem o potencial de gerar um crescimento substancial para os acionistas da Bellavista, muitos dos quais também serão acionistas da FireFly."
A transação está prevista para ser concluída no início de abril, sujeita a condições habituais, incluindo a aprovação dos acionistas de ambas as partes. A FireFly observou que o acordo ajuda a simplificar seu portfólio, reduzir a necessidade de capital e a dispersão de esforços gerenciais, permitindo um foco maior na aceleração do desenvolvimento do projeto de cobre-ouro Green Bay.
A Bellavista planeja avançar a exploração em Pickle Crow, que atualmente possui um recurso mineral inferido de 11,9 milhões de toneladas com teor de 7,2 g/t de ouro, equivalente a 2,8 milhões de onças. Glenn Jardine, Diretor Administrativo da Bellavista, disse: "A exploração em Pickle Crow e suas perspectivas tem sido limitada desde 2023, período em que o preço do ouro mais que dobrou." Dados mostram que, durante os 85 anos de 1935 a 2020, apenas 170.000 metros de perfuração foram realizados na propriedade.
