De acordo com pt.wedoany.com-No dia 5 de junho, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, confirmou que SK Hynix, Samsung Electronics e Micron Technology foram certificados para fornecer chips de memória de alta largura de banda HBM4 para os aceleradores de IA da NVIDIA. O HBM4 é um produto de memória complementar importante para a próxima plataforma de IA da NVIDIA, Vera Rubin. A entrada simultânea dos três gigantes da memória na cadeia de fornecimento indica que o cenário de fornecimento de memória de alto nível para a próxima plataforma de computação de IA entrou numa fase de concorrência de produção mais definida.
O papel do HBM nos aceleradores de IA evoluiu de uma "memória complementar" tradicional para um elo crucial que determina o desempenho do sistema, o consumo de energia e o ritmo de fornecimento. O treinamento e a inferência de grandes modelos de IA exigem o transporte contínuo de grandes volumes de dados entre GPUs, CPUs, redes e memória. O desempenho máximo do chip de computação só pode ser totalmente liberado com a cooperação de um sistema de memória de alta largura de banda, baixa latência e baixo consumo de energia. Em comparação com a geração anterior, o HBM4 continua a melhorar a densidade de empilhamento, a largura de banda de transmissão e a eficiência energética. Para plataformas de IA de próxima geração, como a Vera Rubin, é necessário atender simultaneamente aos requisitos de integração de encapsulamento, gerenciamento térmico, estabilidade de rendimento, aumento de capacidade de produção e validação do cliente. A SK Hynix mantém uma posição de longa data no mercado de HBM, a Samsung Electronics está acelerando para conquistar a janela da próxima geração de produtos, e a Micron Technology já divulgou publicamente que seu produto HBM4 de 36 GB e 12 camadas é voltado para a NVIDIA Vera Rubin e entrou na fase de produção e entrega em massa. Com os três fabricantes qualificados para fornecimento, a NVIDIA terá opções de fornecimento mais amplas no elo crítico de memória, reduzindo também as restrições que a capacidade de produção, o rendimento ou o ritmo de entrega de um único fornecedor podem impor ao lançamento de toda a plataforma.
A Vera Rubin já entrou na fase de produção em massa e está programada para começar as entregas no terceiro trimestre deste ano. Com o avanço da plataforma, o ritmo de fornecimento do HBM4 impactará diretamente a velocidade de implantação de servidores de IA de próxima geração, fábricas de IA e infraestrutura de inferência em larga escala.
O impacto desta confirmação na cadeia global da indústria de memória se reflete principalmente em dois aspectos. Primeiro, os pedidos de memória de alto nível para IA continuarão a se concentrar nos principais fabricantes com capacidade de integração de encapsulamento avançada, capacidade de processo e experiência em validação de clientes, elevando ainda mais as barreiras de entrada no mercado de HBM. O HBM4 não exige apenas melhor desempenho dos chips DRAM, mas também requer otimização conjunta com o substrato lógico, encapsulamento avançado, plataforma GPU e dissipação de calor em nível de sistema. Qualquer instabilidade em um elo pode afetar o desempenho e a entrega do equipamento completo. Em segundo lugar, a entrada simultânea dos três fabricantes no sistema de fornecimento da NVIDIA fará com que a concorrência por participação de mercado passe de "se conseguem a certificação" para "quem consegue aumentar o rendimento e a capacidade de produção mais rapidamente, quem oferece entregas mais estáveis e quem consegue se posicionar antecipadamente nas próximas gerações HBM4E e HBM5". Para a SK Hynix, a vantagem reside na experiência existente no fornecimento de HBM e na fidelidade do cliente; para a Samsung Electronics, o ponto-chave é reexpandir sua influência no mercado de memória para IA através de novos produtos; para a Micron Technology, entrar na sequência de fornecimento da Vera Rubin ajuda a aumentar sua presença na memória de alto nível para IA e expandir o espaço comercial vinculado à plataforma NVIDIA. Com a contínua expansão dos data centers de IA, o HBM deixou de ser apenas uma das linhas de produtos dos fabricantes de memória, tornando-se uma variável central em sua estrutura de lucros, despesas de capital e roteiro de processos avançados.
O mercado observará subsequentemente a participação real de fornecimento dos três fabricantes, a velocidade de aumento do rendimento do HBM4, a coordenação da capacidade de encapsulamento avançado e o ritmo de entrega da plataforma Vera Rubin. A confirmação da NVIDIA de que os três grandes fabricantes de memória estão qualificados para fornecer HBM4 ajuda a estabilizar as expectativas de fornecimento da próxima plataforma de IA no curto prazo; numa perspectiva de longo prazo, a concorrência do HBM4 continuará a impulsionar a indústria de memória para atualizações tecnológicas em torno de largura de banda, eficiência energética, empilhamento, dissipação de calor e coordenação de encapsulamento.
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