De acordo com pt.wedoany.com-A Cosa Resources Corp. iniciou uma colocação privada subscrita, com a Velocity Trade Capital Ltd. (em seu próprio nome e em nome do sindicato de subscritores que inclui a Haywood Securities Inc. como co-líder) atuando como subscritora, planejando emitir três tipos de valores mobiliários: 1.670.000 ações ordinárias (ações não flow-through), a 0,60 CAD cada; 3.045.000 ações ordinárias flow-through de caridade (ações flow-through de caridade), a 0,99 CAD cada; e 1.430.000 ações ordinárias flow-through (ações flow-through), a 0,70 CAD cada, com receita bruta total máxima de 5.017.550 CAD.

A Denison Mines Corp. (TSX: DML, NYSE American: DNN), maior acionista da Cosa, deverá participar desta oferta com base nos direitos de preferência e de complemento estabelecidos no acordo de direitos dos investidores assinado em 14 de janeiro de 2025. A Denison é uma empresa com valor de mercado superior a 4,5 bilhões de CAD, focada na mineração, desenvolvimento e exploração de urânio na Bacia de Athabasca, atualmente avançando o projeto Wheeler River, em fase de desenvolvimento.

Os subscritores também receberam uma opção de lote suplementar, permitindo a compra de até 750.000 CAD adicionais em valores mobiliários da oferta ao preço de emissão até 48 horas antes da data de fechamento, podendo ser qualquer combinação de ações não flow-through, ações flow-through de caridade e/ou ações flow-through. As ações flow-through de caridade e as ações flow-through atendem aos requisitos de elegibilidade para ações flow-through sob a Lei de Imposto de Renda do Canadá e os regulamentos de crédito fiscal de exploração mineral de 2014 de Saskatchewan.

A empresa pretende utilizar o produto líquido da oferta de ações não flow-through para desenvolvimento de exploração e capital de giro adicional. O produto bruto das ações flow-through de caridade e das ações flow-through será utilizado para gerar despesas qualificadas em projetos de urânio na Bacia de Athabasca, Saskatchewan, que deverão ser incorridas até 31 de dezembro de 2027. Todas as despesas qualificadas serão renunciadas aos subscritores das ações flow-through de caridade e das ações flow-through a partir de 31 de dezembro de 2026. Caso a empresa não renuncie a despesas qualificadas equivalentes até 31 de dezembro de 2026, ou se o valor das despesas qualificadas for reduzido devido a uma avaliação da Agência de Receitas do Canadá, a empresa indenizará cada subscritor inicial pelo imposto de renda adicional devido devido à falha na renúncia ou redução.

Espera-se que esta oferta seja concluída por volta de 24 de junho de 2026, sujeita à aprovação de órgãos reguladores, incluindo a Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture). As ações flow-through estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses e um dia após a data de fechamento no Canadá; as ações não flow-through e as ações flow-through de caridade não estão sujeitas a período de retenção no Canadá, apenas ao período de retenção exigido pela TSXV. Os investidores potenciais em ações não flow-through e ações flow-through de caridade podem consultar os documentos de oferta relevantes no SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ou no site da empresa (www.cosaresources.ca).

A Cosa Resources é uma empresa canadense de exploração de urânio que opera no norte de Saskatchewan, com um portfólio que inclui vários projetos de joint venture 100% detidos e operados pela Cosa, insuficientemente explorados na região da Bacia de Athabasca, totalizando aproximadamente 237.000 hectares. Em janeiro de 2025, a empresa firmou uma parceria estratégica com a Denison, garantindo acesso a vários projetos promissores de exploração de urânio no leste de Athabasca. O principal foco de exploração da Cosa em 2026 é realizar perfurações nos projetos Murphy Lake North e Darby para acompanhar a mineralização de urânio e zonas anômalas de alteração geoquímica e estrutural. A equipe de gestão da Cosa alcançou vários resultados em Saskatchewan, incluindo o recebimento do Prêmio AME Colin Spence pela descoberta do depósito de urânio Hurricane, além de ter liderado ou desempenhado papéis centrais na descoberta do depósito Gryphon da Denison, e ter tido um papel fundamental na criação da NexGen e da IsoEnergy.

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