De acordo com pt.wedoany.com-A TETRA Technologies iniciou uma oferta pública, planejando captar aproximadamente US$ 100 milhões por meio da emissão de 10,81 milhões de ações ordinárias, para apoiar planos de crescimento estratégico, incluindo o desenvolvimento do projeto de bromo no Arkansas.
A empresa de serviços de energia e minerais críticos, sediada no Texas, está realizando a oferta subscrita a um preço de US$ 9,25 por ação. Antes da dedução dos descontos de subscrição e despesas relacionadas, a receita total estimada é de aproximadamente US$ 100 milhões. Os subscritores também receberam uma opção de 30 dias para adquirir até 1,62 milhão de ações ordinárias adicionais para cobrir possíveis excessos de alocação. A emissão deve ser concluída em 4 de junho, sujeita às condições habituais de fechamento.
A TETRA afirmou que os lucros líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de parte dos custos de construção do projeto de bromo no Arkansas. Este projeto é um componente-chave da estratégia da empresa, visando expandir além dos serviços tradicionais de campos petrolíferos e consolidar sua posição no setor de minerais críticos.
O projeto no Arkansas foca no desenvolvimento de recursos de salmoura ricos em bromo. Esses recursos têm atraído crescente atenção dos investidores devido ao seu potencial papel no fornecimento de lítio e outros materiais utilizados em armazenamento de energia e aplicações industriais. A TETRA está fortalecendo cada vez mais seu negócio de minerais críticos, considerando-o um motor de crescimento de longo prazo, ao lado de seus negócios de serviços de energia e produtos químicos industriais.
Esta captação de recursos ocorre em um momento em que empresas dos setores de energia e mineração buscam, em geral, financiar projetos de desenvolvimento de recursos domésticos, em resposta ao crescimento da demanda por minerais críticos relacionados à fabricação de baterias, armazenamento de energia em rede e planos mais amplos de transição energética.
O J.P. Morgan atua como principal coordenador da oferta, e a Jefferies como coordenador conjunto. A Berenberg, Johnson Rice & Company, Northland Capital Markets e CJS Securities participam como coordenadores conjuntos.
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