De acordo com pt.wedoany.com-A Alvotech (Nasdaq: ALVO; ALVO-SDB) anunciou a precificação de sua oferta pública subscrita, com a emissão de 22.666.667 ações ordinárias a US$ 3,75 cada, resultando em receita bruta estimada de aproximadamente US$ 85 milhões; caso os subscritores exerçam integralmente a opção de 30 dias para adquirir até 3.400.000 ações adicionais, a receita bruta total da oferta pública aumentará para aproximadamente US$ 98 milhões. Todas as ações são fornecidas pela Alvotech, e a emissão está prevista para ser concluída em 17 de junho de 2026.
Além da oferta pública, a Alvotech celebrou acordos de subscrição com determinados clientes profissionais ou contrapartes qualificadas no Espaço Econômico Europeu, emitindo simultaneamente 17.826.666 ações ordinárias a US$ 3,75 cada em uma oferta privada isenta de requisitos de registro, com receita bruta estimada de aproximadamente US$ 67 milhões, a ser concluída até 25 de junho de 2026. O financiamento total combinado das duas operações soma aproximadamente US$ 152 milhões em receita bruta, ou cerca de US$ 165 milhões se a opção da oferta pública for integralmente exercida (ambos os valores não deduzidos de descontos de subscrição, comissões e despesas de emissão). A Alvotech planeja usar os recursos líquidos para o desenvolvimento contínuo de ativos de biossimilares, capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo proteção de propriedade intelectual, despesas comerciais, pesquisa e desenvolvimento, comercialização e pagamento de dívidas, entre outros.
BofA Securities, Jefferies e Evercore ISI atuam como coordenadores conjuntos da oferta.
A Alvotech é uma empresa global de biotecnologia sediada em Reykjavik, Islândia, especializada no desenvolvimento e fabricação de biossimilares. Já obteve aprovação e lançou globalmente diversos biossimilares, incluindo adalimumabe, ustecinumab, golimumabe, aflibercepte e denosumabe. Atualmente, seu pipeline de desenvolvimento inclui nove candidatos a medicamentos divulgados, abrangendo áreas como doenças autoimunes, oculares, osteoporose, respiratórias e câncer.
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