De acordo com pt.wedoany.com-A Burgess Creek Exploration Inc. anunciou que a Saturn Oil & Gas Inc. (Bolsa de Valores de Toronto: SOIL, OTCQX: OILSF) lançou formalmente uma oferta para adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação do capital da Burgess Creek por um preço total de compra em dinheiro de C$116 milhões. De acordo com os termos da aquisição, os titulares de ações ordinárias (acionistas) deverão receber uma contraprestação em dinheiro a um preço esperado de aproximadamente C$0,89 a C$0,91 por ação, valor que será determinado após o cálculo com base no valor da dívida líquida da Burgess Creek, nos custos da transação e nos custos de rescisão. Todos os valores pagos aos acionistas serão arredondados para o centavo inteiro mais próximo. O conselho de administração da Burgess Creek aprovou por unanimidade a oferta e recomendou unanimemente que os acionistas apresentem suas ações ordinárias à oferta.
A oferta estará aberta para aceitação a partir de hoje até as 17h (horário de Calgary) do dia 24 de julho de 2026, salvo prorrogação ou revogação pela Saturn. A Burgess Creek determinou e declarou que o período inicial de aceitação da oferta é de 35 dias corridos, a contar de 19 de junho de 2026. Este comunicado à imprensa constitui um "comunicado de imprensa do período de aceitação da oferta", conforme definido pelo National Instrument 62-104.
Uma das condições da oferta é que, ao final do período inicial de aceitação de 35 dias, pelo menos 90% das ações ordinárias em circulação tenham sido depositadas e não retiradas. As ações ordinárias em circulação necessárias para exceder o limite de 90% incluem todas as ações ordinárias que podem ser emitidas mediante o exercício de opções da Burgess Creek, menos as ações ordinárias que precisam ser devolvidas de acordo com o acordo de devolução de ações. Todos os diretores, executivos e certos outros acionistas da Burgess Creek (representando aproximadamente 77,94% das ações ordinárias emitidas, sem considerar opções de ações não exercidas e certas ações ordinárias devolvidas de acordo com o acordo de devolução de ações existente) concordaram em apresentar suas ações ordinárias à oferta de acordo com acordos de bloqueio firmados com a Saturn e a Burgess Creek.
A Saturn enviará aos acionistas a oferta e o prospecto da oferta de aquisição datados de 17 de junho de 2026. O conselho de administração da Burgess Creek também enviará seu prospecto de diretoria aos acionistas em 19 de junho de 2026. A Saturn e a Burgess Creek celebraram um acordo pré-aquisição em 15 de junho de 2026, que estabelece os termos para a aquisição de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação. A Saturn apresentou o prospecto da oferta aos reguladores de valores mobiliários do Canadá, disponível na plataforma SEDAR+.
A Burgess Creek Exploration Inc. é uma empresa privada de exploração e produção de petróleo e gás natural sediada em Calgary, Alberta, com operações concentradas principalmente nas províncias de Saskatchewan e Manitoba.
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