Ithaca Energy do Reino Unido reestrutura financiamento de 1,8 mil milhões de dólares, prazo prorrogado até 2032

De acordo com pt.wedoany.com-A 12 de outubro, a produtora britânica de petróleo e gás Ithaca Energy anunciou a reformulação e assinatura de um acordo de empréstimo baseado em reservas no valor total de 1,8 mil milhões de dólares, prorrogando a data de vencimento final do empréstimo até 31 de dezembro de 2032 e obtendo condições de preço de financiamento mais favoráveis. Este ajustamento envolve uma linha de crédito rotativo de 1,3 mil milhões de dólares e uma linha de crédito documentário de 500 milhões de dólares, alterando simultaneamente o mecanismo de expansão da linha de crédito, permitindo que o compromisso total das duas categorias de instrumentos de financiamento seja aumentado em até 1 mil milhões de dólares adicionais.

Este acordo de financiamento foi celebrado entre a Ithaca Energy (UK) Limited, subsidiária da Ithaca Energy, e o consórcio bancário existente. A estrutura de empréstimo revista mantém uma linha de crédito rotativo em numerário de 1,3 mil milhões de dólares, utilizável para as operações gerais e despesas de investimento da empresa; prevê ainda uma linha de crédito documentário de 500 milhões de dólares, destinada principalmente a apoiar o cumprimento pelo grupo das suas obrigações de pagamento, incluindo os custos de desativação de ativos de petróleo e gás. O novo mecanismo de expansão aplica-se tanto à componente de empréstimo como à de crédito documentário.

A Ithaca Energy havia concluído anteriormente, em 2024, o refinanciamento do empréstimo baseado em reservas e, em setembro de 2025, através do mecanismo de expansão da linha de crédito, aumentou a linha de crédito rotativo de 1 mil milhões de dólares para 1,3 mil milhões de dólares. Em 31 de dezembro de 2025, o montante total da linha de crédito atingiu 1,8 mil milhões de dólares, dos quais 1,3 mil milhões de dólares correspondem à linha de crédito em numerário ainda não utilizada, além de uma linha de crédito documentário de 500 milhões de dólares, estando o acordo de empréstimo original previsto para vencer em 2029.

A 5 de outubro, a Ithaca Energy assinou um acordo de aquisição de ativos de petróleo e gás offshore com a Suncor Energy do Canadá, pretendendo adquirir um portefólio de ativos de petróleo e gás ao largo da província canadiana de Terra Nova e Labrador por uma contrapartida em numerário base de 860 milhões de dólares, com uma contrapartida contingente indexada ao preço do petróleo até 250 milhões de dólares. A transação está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2027, estando ainda sujeita à obtenção das aprovações regulatórias e governamentais relevantes do Canadá. A empresa planeia financiar o pagamento da transação combinando o numerário existente, o empréstimo baseado em reservas e o financiamento garantido local no Canadá.

Este ajustamento de financiamento abrange o portefólio existente de ativos de petróleo e gás da Ithaca Energy e as necessidades futuras de investimento corporativo. A empresa detém simultaneamente uma participação de 20% no campo de Rosebank no Reino Unido e a totalidade dos direitos no campo de Cambo.