De acordo com pt.wedoany.com-A Buffalo Potash Corporation (TSXV: BUFF, OTCQB: BLPTF), do Canadá, devido à forte demanda dos investidores, expandiu ainda mais sua colocação privada sem corretagem anteriormente anunciada, elevando o valor total captado para até C$ 13,5 milhões. A empresa divulgou comunicados de imprensa relacionados em 8 e 9 de junho de 2026, com a oferta inicialmente fixada em um mínimo de C$ 5 milhões, posteriormente aumentada para um mínimo de C$ 7,5 milhões. A empresa prevê concluir a oferta em até duas parcelas até 30 de junho de 2026.
Os termos da oferta e os títulos emitidos permanecem consistentes com a descrição no comunicado de imprensa de 8 de junho de 2026. As Unidades em Dólar (Hard Dollar Units) são precificadas a C$ 0,45 por unidade, cada unidade composta por uma ação ordinária da empresa e meio warrant de subscrição de ação ordinária (cada warrant inteiro). As Ações de Fluxo (FT Shares) são precificadas a C$ 0,52 por ação, e as Unidades de Fluxo de Caridade (Charity FT Units) são precificadas a C$ 0,558 por unidade. Cada Ação de Fluxo inclui uma ação definida como "ação de fluxo" nos termos da Lei do Imposto de Renda (Income Tax Act) do Canadá, e cada Unidade de Fluxo de Caridade inclui uma dessas ações de fluxo e meio warrant. Cada warrant inteiro permite a subscrição de uma ação ordinária a C$ 0,60, com validade de 24 meses a partir da data de emissão. Caso o preço médio ponderado por volume das ações da empresa na TSXV Venture Exchange atinja pelo menos C$ 0,90 por 10 dias de negociação consecutivos, a empresa poderá acelerar o vencimento dos warrants com aviso prévio de 30 dias.
A empresa reserva-se o direito de expandir ainda mais o tamanho da oferta em até 10%, podendo assim emitir até 3 milhões adicionais de títulos, com captação máxima adicional de C$ 1,35 milhão. A empresa pode exercer essa opção de aumento total ou parcialmente a seu critério, a qualquer momento antes do fechamento da oferta.
Os recursos captados com a oferta serão destinados a diferentes finalidades. Os recursos das Ações de Fluxo e Unidades de Fluxo de Caridade serão utilizados para avançar o potencial geológico do Projeto Disley (Disley Project) e financiar a construção de infraestrutura subterrânea no módulo de produção inicial do projeto, localizado em Saskatchewan. Os recursos líquidos das Unidades em Dólar serão utilizados para capital de giro geral e fins corporativos. A oferta está sujeita a condições específicas, incluindo a aprovação da TSXV Venture Exchange. Todos os títulos estão sujeitos a um período de detenção legal de quatro meses e um dia.
Um montante equivalente ao total captado com as Ações de Fluxo será utilizado para gerar "despesas de exploração canadenses" qualificadas no Projeto Disley até 31 de dezembro de 2027, que serão renunciadas proporcionalmente a cada subscritor de Ações de Fluxo, com efeito não posterior a 31 de dezembro de 2026. Um montante equivalente ao total captado com as Unidades de Fluxo de Caridade será utilizado para gerar "despesas de desenvolvimento canadenses" qualificadas no Projeto Disley até 31 de dezembro de 2026, que serão renunciadas proporcionalmente a cada subscritor de Unidades de Fluxo de Caridade, com efeito não posterior a 31 de dezembro de 2026. As despesas de desenvolvimento canadenses serão renunciadas pelo método de saldo decrescente conforme a legislação tributária, não proporcionando dedução integral de 100% para os compradores das Unidades de Fluxo de Caridade.
Com aprovação da TSXV, a empresa pode pagar taxas de intermediação pela oferta, que podem incluir pagamento em dinheiro e/ou emissão de warrants. Alguns insiders da empresa podem participar da oferta, o que pode ser considerado uma "transação com partes relacionadas" conforme definido no Instrumento Multilateral 61-101 (Proteção de Titulares Minoritários em Transações Especiais - MI 61-101). A empresa prevê que essa participação estará isenta dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários do MI 61-101. Caso haja participação de insiders, informações detalhadas serão fornecidas em relatórios de mudança material subsequentes. Espera-se que esses títulos sejam elegíveis para Planos de Poupança para Aposentadoria Registrados (RRSP), Planos de Poupança para Educação Registrados (RESP), Fundos de Renda para Aposentadoria Registrados (RRIF), Planos de Poupança para Deficiência Registrados (RDSP), Planos de Participação nos Lucros Diferidos (DPSP), Contas de Poupança para Primeira Habitação (FHSA) e Contas de Poupança Livres de Impostos (TFSA).
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