Iliad, da França, capta quase 10 bilhões de euros para aquisição de ações da SFR

De acordo com pt.wedoany.com-O grupo francês Iliad (que possui a Play) aumentou seu financiamento para a aquisição das ações da SFR para quase 10 bilhões de euros, por meio de um refinanciamento de 3,5 bilhões de euros. No início de junho, o grupo já havia assinado memorandos de entendimento com a Altice France, Bouygues Telecom e Orange para a aquisição de ativos da SFR. Se a transação for aprovada, a rede Free, do Iliad, ganhará mais de 8 milhões de usuários, elevando sua base total de clientes na França para quase 31 milhões, além de obter 50 MHz adicionais de espectro para aumentar a capacidade da rede e apoiar o desenvolvimento futuro.

Na assinatura do memorando, o Iliad afirmou já ter captado 6,5 bilhões de euros para financiar a aquisição. Recentemente, o grupo refinanciou duas linhas de crédito, totalizando 3,5 bilhões de euros, envolvendo um sindicato de 31 bancos internacionais. A empresa afirmou que o refinanciamento ajudará a fortalecer a estrutura de capital, aumentar a liquidez disponível e estender o vencimento dos principais empréstimos bancários.

Os ajustes específicos de financiamento incluem: a linha de crédito rotativo foi aumentada de 2 bilhões para 3 bilhões de euros, com vencimento estendido de 2029 para 2031 (com opção de duas prorrogações de um ano cada). O empréstimo a prazo de 1 bilhão de euros, originalmente com vencimento em 2027, foi refinanciado para 500 milhões de euros, com vencimento também estendido para 2031. Os 500 milhões de euros restantes foram reembolsados antecipadamente com base em uma gestão ativa de ativos e passivos.

Thomas Kienzi, diretor financeiro do grupo Iliad, afirmou que os bancos ofereceram compromissos de financiamento de quase 10 bilhões de euros em poucos dias, demonstrando a alta confiança dos parceiros financeiros. Ao estender o prazo médio de vencimento da dívida, ampliar a capacidade de financiamento e continuar com uma gestão rigorosa de ativos e passivos, o grupo fortaleceu sua flexibilidade financeira e sua capacidade de implementar estratégias de longo prazo.