De acordo com pt.wedoany.com-A Microsoft lançou recentemente novas funções do Microsoft 365 Copilot para Excel voltadas a profissionais de finanças, ajudando as equipas financeiras a aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho através de competências, novos conectores financeiros e capacidades de rastreabilidade melhoradas. O departamento financeiro da Microsoft utiliza o Copilot no Excel nos seus fluxos de trabalho reais, reduzindo o tempo gasto na procura de informações e na reconstrução de análises, permitindo que a equipa se concentre na tomada de decisões; eles não só usam o Copilot, como também, através de feedback, impulsionam o produto para atingir os padrões exigidos pelo seu próprio trabalho. A Microsoft afirma que estas funções foram submetidas a testes de esforço por uma organização financeira de ponta.
As novas funções incluem a funcionalidade "Competências", que permite às equipas definir como o Copilot deve concluir processos comuns, como construir modelos de fluxo de caixa descontado, encerrar contas, atualizar modelos de relatórios mensais ou preparar análises de variações. Atualmente, é disponibilizada uma biblioteca de competências financeiras de exemplo, e os utilizadores também podem construir competências personalizadas usando ficheiros markdown de padrão aberto, bastando guardar o ficheiro SKILL.md no OneDrive para as aplicar. No futuro, programadores e parceiros poderão construir e implementar competências através do Microsoft Marketplace e do centro de administração do Microsoft 365, sendo os primeiros parceiros fornecedores de soluções financeiras e ERP como LSEG, Ramp, Rogo, Samaya AI, Velixo e Vena. Além dos testes internos, a Microsoft também colaborou com a Financial Modeling Association, utilizando a biblioteca de casos de modelação financeira do mundo real desta entidade como base para avaliar o desempenho do Copilot em trabalhos financeiros.
Em termos de conectividade de dados, o Copilot no Excel adicionou vários novos conectores de dados financeiros, trazendo dados de mercados públicos e privados diretamente para os livros de trabalho: o CB Insights introduz inteligência preditiva sobre empresas privadas e mercados no Excel, para encontrar empresas promissoras e avaliar mercados emergentes; o Daloopa fornece dados fundamentais prontos para auditoria provenientes de documentos SEC, apresentações a investidores, comunicados de imprensa e outros materiais públicos, para atualizar modelos operacionais e realizar análises financeiras complexas; o FactSet conecta dados financeiros e alternativos aos fluxos de trabalho do Excel, para modelação, triagem e análise de mercado; o Morningstar traz investigação e dados de investimento, incluindo análises de analistas, classificações e análise de carteiras, para o Excel; o PitchBook fornece inteligência de mercado de capitais privados de nível institucional, incluindo perfis de empresas, histórico de transações, dados de fundos e investigação de analistas; o S&P Global Deterministic Search, desenvolvido pela Kensho, oferece acesso estruturado baseado em API para pesquisa de empresas, análise financeira e comparação de múltiplas entidades. É importante notar que os conectores e fornecedores de dados de terceiros podem exigir licenciamento ou subscrição separada junto dos respetivos fornecedores. O FactSet está em fase de pré-visualização e será lançado oficialmente em julho.
As novas funções também suportam definições personalizadas e regras de livro de trabalho. Os utilizadores podem definir preferências uma vez e aplicá-las continuamente; as regras de livro de trabalho capturam convenções de estrutura, nomenclatura e fórmulas como uma folha de cálculo no livro de trabalho, movendo-se com o ficheiro. Antes de executar uma ação, os utilizadores podem selecionar a funcionalidade "Planear com o Copilot", que descreve o âmbito, as folhas de cálculo, as fórmulas e os pressupostos da atualização planeada, e coloca questões de esclarecimento. Após as alterações, cada edição permanece rastreável, com ligações para as células afetadas, e as alterações são atribuídas ao Copilot, sendo exibidas no painel "Mostrar alterações".
As funcionalidades de personalização, regras de livro de trabalho, competências pré-construídas, conectores Copilot conjuntos, Planear com o Copilot e a atribuição ao Copilot em "Mostrar alterações" estão geralmente disponíveis para clientes do Microsoft 365 Copilot nas versões Web, Windows e Mac do Excel. As competências personalizadas estão disponíveis a partir de hoje através do canal Insiders para Windows e Mac, e serão gradualmente lançadas para todos os utilizadores no próximo mês. As competências construídas por parceiros serão lançadas no terceiro trimestre de 2026.
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