De acordo com pt.wedoany.com-A empresa americana de semicondutores ON Semiconductor anunciou em 26 de junho que assinou um acordo definitivo com a Synaptics Incorporated, dos EUA, para adquirir a Synaptics por meio de uma transação integralmente em ações, com um valor empresarial total de aproximadamente US$ 7 bilhões. De acordo com o acordo, cada ação da Synaptics pode ser convertida em 1,350 ações ordinárias da ON Semiconductor. Com base no preço médio ponderado por volume de negociação dos últimos 10 dias úteis, a transação representa um prêmio de cerca de 19%.
Após a conclusão da transação, espera-se que os acionistas da Synaptics detenham aproximadamente 12% das ações da empresa combinada. A transação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas da Synaptics, aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, com previsão de conclusão em meados de 2027. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram unanimemente a transação. Após a conclusão, a Synaptics será integrada ao sistema da ON Semiconductor, combinando as direções tecnológicas de computação de IA de borda, interação humano-computador, conectividade sem fio, energia, sensoriamento e controle.
A ON Semiconductor, dos EUA, há muito tempo foca em produtos semicondutores para automóveis, indústria, gerenciamento de energia, sensoriamento de imagem e percepção inteligente. A Synaptics, dos EUA, fornece principalmente processadores de IA de borda, chips de conectividade, tecnologia de interação humano-computador, interfaces de toque e display, processamento de voz e áudio, Wi-Fi, Bluetooth e soluções relacionadas à Internet das Coisas. Após a combinação dos negócios das duas empresas, a ON Semiconductor estenderá suas capacidades originais de energia e sensoriamento para sistemas inteligentes, formando um portfólio de produtos que abrange sensoriamento, conectividade, computação, controle e execução.
O núcleo desta aquisição é a IA física. As capacidades de inteligência artificial estão se movendo dos data centers em nuvem para automóveis, equipamentos industriais, robôs, terminais inteligentes e dispositivos de borda, exigindo que os sistemas relacionados realizem sensoriamento em tempo real, processamento de dados, tomada de decisão e controle de ações localmente. A vantagem original da ON Semiconductor concentrava-se em dispositivos de potência, sensores e chips para automóveis e indústria. As capacidades de computação de IA de borda, interação humano-computador e conectividade sem fio da Synaptics podem complementar os elos de computação e conectividade em sistemas inteligentes.
Os objetivos de longo prazo divulgados pela transação são relativamente claros. A ON Semiconductor espera que, após a integração da Synaptics, o mercado total endereçável da empresa aumente em US$ 30 bilhões até 2030, atingindo US$ 243 bilhões. Os novos mercados vêm principalmente de áreas como IA de borda, robótica, automóveis inteligentes, automação industrial, interação humano-computador e dispositivos conectados. Com o aumento dos requisitos de inteligência, baixo consumo de energia e resposta em tempo real em cenários automotivos e industriais, as empresas de chips precisam ter simultaneamente capacidades de controle de potência, sensoriamento, computação e conectividade, e o modelo de fornecimento de dispositivos únicos está se transformando em uma competição de soluções em nível de sistema.
Em termos financeiros, a ON Semiconductor espera que, dentro de 18 meses após a conclusão da transação, haja um ganho no lucro por ação não-GAAP da empresa. A combinação das duas empresas também deve gerar sinergias anualizadas de aproximadamente US$ 200 milhões. As sinergias vêm principalmente da integração operacional, sinergia de P&D, compartilhamento de canais de vendas e otimização do portfólio de produtos. Um diretor da Synaptics se juntará ao conselho da ON Semiconductor após a conclusão da transação para participar dos arranjos de governança da empresa combinada.
Esta aquisição também é um dos maiores movimentos de fusão e aquisição da ON Semiconductor nos últimos anos. A transação adota o método integralmente em ações, o que ajuda a reduzir a pressão de desembolso de caixa, mas também significa que o patrimônio dos acionistas existentes da ON Semiconductor será diluído. Para os acionistas da Synaptics, a taxa de conversão fixa permitirá que continuem detendo ações na empresa combinada e compartilhem o crescimento potencial decorrente da integração subsequente dos negócios. Como a transação ainda precisa de aprovação regulatória e dos acionistas, o tempo final de conclusão ainda é incerto.
A aquisição da Synaptics, dos EUA, pela ON Semiconductor, dos EUA, não é apenas uma expansão da linha de produtos de semicondutores, mas também uma reestruturação do mapa tecnológico na direção de sistemas inteligentes e IA física. Após a conclusão da transação, os produtos da empresa se expandirão de energia e sensoriamento para computação de borda, interação humano-computador e conectividade sem fio, fornecendo um conjunto de chips mais completo para automóveis, indústria, robôs e dispositivos conectados. O efeito da integração subsequente dependerá do progresso da aprovação regulatória, da introdução de clientes, da sinergia de P&D e da taxa real de crescimento do mercado de IA de borda.
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