De acordo com pt.wedoany.com-A Frontier Power USA (FPUSA), plataforma de desenvolvimento e investimento em armazenamento de energia de longa duração, contratou a KKR Capital Markets LLC (KCM) como agente estruturador e organizador do seu programa de financiamento de dívida. A KCM é uma plataforma de mercados de capital que oferece soluções personalizadas de captação de recursos e financiamento, tendo organizado mais de US$ 2,5 trilhões em financiamentos globalmente desde sua fundação em 2007.
Esta contratação é um passo fundamental para a empresa estabelecer uma estrutura de capital abrangente que suporte seu plano de negócios. Combinando compromissos de capital já existentes, incluindo um investimento de capital próprio de US$ 100 milhões fornecido por fundos e contas administrados pela Cerberus Capital Management, L.P. (Cerberus), bem como contribuições da Eos Energy Enterprises, Inc. (Nasdaq: EOSE, Eos) por meio de uma oferta de direitos previamente anunciada, a FPUSA está construindo a capacidade financeira necessária para acelerar a implantação de projetos de armazenamento de energia de longa duração em escala de utilidade pública em todo os Estados Unidos.
A FPUSA é uma plataforma independente de desenvolvimento e investimento criada especificamente para construir, possuir e operar um portfólio diversificado de sistemas de armazenamento de bateria de longa duração. A empresa planeja utilizar o stack tecnológico verticalmente integrado da Eos e a expertise operacional e capital institucional da Cerberus para resolver as restrições de execução e financiamento que há muito limitam a implantação em larga escala de infraestrutura de armazenamento de energia de longa duração.
Sob este mandato, a KCM trabalhará com a FPUSA para buscar a organização e estruturação de soluções de financiamento abrangentes que cubram os mercados bancário e institucional, incluindo financiamento de construção, investimento de capital próprio fiscal, financiamento relacionado a créditos fiscais e soluções de financiamento de projetos de longo prazo. As partes também projetarão abordagens de financiamento programáticas para apoiar o acesso eficiente e repetível ao capital para o pipeline de projetos da empresa.
A FPUSA planeja expandir as fontes de capital para apoiar a detenção de longo prazo de seus ativos por meio de uma série de soluções de financiamento e otimizar o custo de capital do portfólio.
Esta estratégia de financiamento é sustentada pela estrutura de Seguro de Desempenho Técnico (TPI) previamente anunciada pela FPUSA, que inclui uma apólice irrevogável baseada em projetos de aproximadamente US$ 1,5 bilhão com prazo de 15 anos. Este pacote de desempenho visa melhorar a financiabilidade dos projetos ao mitigar os riscos de desempenho técnico do portfólio de ativos subjacente, apoiando a obtenção de características de financiamento de grau de investimento.
Aaron Maczonis, Diretor-Gerente da Cerberus, afirmou que a contratação da KCM reflete o foco da FPUSA em construir uma plataforma de financiamento integrada e escalável, combinando capacidades de desenvolvimento e operação. O objetivo é integrar capital próprio institucional, soluções estruturadas de dívida e mitigação de riscos em um stack de capital coeso que suporte a implantação em escala do portfólio da FPUSA. Com esta contratação, a FPUSA estará melhor posicionada para acessar pools de capital nos mercados bancário e institucional, mantendo ao mesmo tempo flexibilidade na execução de projetos.
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