De acordo com pt.wedoany.com-A Prospera Energy Inc. (TSXV: PEI; OTC Pink: GXRFF) anunciou o lançamento de uma colocação privada não intermediada, com a emissão de unidades ao preço de 0,04 CAD cada, totalizando uma captação de até 12 milhões de CAD, o maior financiamento da história da empresa. Os recursos serão utilizados para reativar mais de 140 poços em sua carteira de ativos que aguardam retorno à produção e para quitar dívidas corporativas.
Nos últimos 20 meses, a empresa implementou uma reestruturação estratégica focada na reativação de poços anteriormente paralisados em seu inventário existente, obtendo resultados positivos. Desde a mudança estratégica, a Prospera concluiu a reativação de 19 poços e mais de 60 operações de reparo. A produção de seu ativo principal, Luseland, aumentou de aproximadamente 54 barris de óleo equivalente por dia para 260 barris de óleo equivalente por dia, um crescimento de 381%, atingindo o maior nível de produção do campo em oito anos. O período de retorno do investimento por poço nesses projetos é de apenas 6 a 8 meses, com eficiência de capital de implantação inferior a 10.000 CAD por barril de óleo equivalente por dia.
Deste financiamento, aproximadamente 10 milhões de CAD serão destinados diretamente ao programa de reparo e reativação, e os 2 milhões de CAD restantes para capital de giro. O plano não envolve novas perfurações; todos os recursos serão aplicados em poços existentes e comprovados. A Prospera espera que, com o retorno dos poços paralisados à produção, haja benefícios duplos de aumento de produção e expansão de reservas, sustentando seu fluxo de caixa e base de ativos.
No aspecto financeiro, a emissão visa redefinir fundamentalmente o balanço patrimonial da empresa. A administração avaliou o capital exato necessário para restaurar o capital de giro positivo, resolver a questão da continuidade operacional e quitar todas as dívidas em até 24 meses após o fechamento. Espera-se que o fluxo de caixa gerado pelo plano de desenvolvimento seja usado para pagar sistematicamente o empréstimo garantido sênior, a dívida subordinada e os royalties totais excedentes da empresa, totalizando aproximadamente 30 milhões de CAD, com o saldo sendo amortizado a zero nos próximos 24 meses. A empresa também está em discussões com credores prioritários sobre extensão de prazo e refinanciamento. Prevê-se que, dentro do prazo do plano, a dívida líquida diminua significativamente, caminhando gradualmente para uma posição de caixa líquido.
Em termos de reservas e impostos, espera-se que cada poço reativado converta poços paralisados e não produtivos em reservas provadas, desenvolvidas e em produção, ao mesmo tempo que reduz as obrigações de descomissionamento de ativos da empresa. A Prospera possui um pool fiscal acumulado de aproximadamente 75,8 milhões de CAD, incluindo cerca de 38,1 milhões de CAD em perdas não capitalizadas e aproximadamente 32,1 milhões de CAD em pools de recursos, que devem cobrir integralmente a receita tributável projetada, sem necessidade de pagamento de imposto de renda em dinheiro durante o período de desenvolvimento.
A empresa também comparou sua estratégia com a da Hemisphere Energy. Esta última, ao melhorar a recuperação de sua base de ativos existente, aumentou a produção de aproximadamente 1.400 barris de óleo equivalente por dia para cerca de 3.800 barris de óleo equivalente por dia, pagando dívidas e eventualmente alcançando uma posição de caixa líquido. A Prospera afirma estar seguindo a mesma ordem de crescimento e pagamento de dívidas.
O CEO da Prospera, Shubham Garg, afirmou que o trabalho dos últimos 20 meses comprovou a eficácia do novo modelo de negócios, que busca crescimento de baixo risco por meio de poços existentes, em vez de depender de exploração de alto risco. Este financiamento permite que a empresa execute seu plano de inventário em escala total, ao mesmo tempo que restaura o capital de giro positivo, resolve a questão da continuidade operacional e estabelece um caminho claro para quitar todas as dívidas em dois anos.
Cada unidade desta emissão inclui uma ação ordinária da empresa e um warrant de subscrição de ação ordinária. Cada warrant permite que o titular compre uma ação ordinária a um preço de exercício de 0,06 CAD dentro de dois anos após o fechamento. Se todos os warrants forem exercidos, a empresa receberá até 18 milhões de CAD em capital de crescimento. A emissão é realizada com base em isenções de prospecto e requisitos de registro sob a legislação de valores mobiliários aplicável, e os títulos emitidos terão um período de retenção legal de quatro meses e um dia. A emissão ainda depende da aprovação da TSX Venture Exchange.
A empresa também anunciou a liquidação de dívidas por meio de conversão em ações. A Prospera firmou acordos de liquidação com 3 fornecedores não relacionados, totalizando 42.800,24 CAD em contas a pagar comerciais pendentes, que serão quitados com a emissão de 996.005 ações ordinárias. Dois fornecedores liquidarão 14.800,24 CAD com a emissão de 296.005 ações ordinárias (a 0,050 CAD por ação), e um fornecedor liquidará 28.000 CAD com a emissão de 700.000 ações ordinárias (a 0,040 CAD por ação). Além disso, a Prospera atualizou a conversão de dívida em ações divulgada anteriormente, tendo firmado acordos com 5 fornecedores não relacionados, totalizando 170.476,02 CAD, que serão quitados com a emissão de 4.100.306 ações ordinárias.
A Prospera realizará uma teleconferência de atualização corporativa em 30 de junho de 2026, às 10:00 (horário padrão das Montanhas), e os investidores podem se registrar para participar via Zoom.
A Prospera Energy Inc. é uma empresa canadense de energia focada na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural, com sede em Calgary, Alberta. Seus ativos principais estão localizados em Saskatchewan e Alberta, incluindo Cuthbert, Luseland, Hearts Hill e Brooks.
