South32, da Austrália, vende negócio de alumínio para a Alcoa por US$ 5,6 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-A mineradora australiana South32 (ASX: S32) concordou em vender a maior parte de seu portfólio de ativos de alumínio para a empresa americana Alcoa (NYSE: AA, ASX: AAI), em uma transação avaliada em até US$ 5,6 bilhões.

A South32 anunciou que firmou um acordo condicionante vinculativo para a venda de ativos que incluem a Worsley Alumina (86% de participação), a Hillside Aluminium, na África do Sul (100% de participação), além de participações na mina de bauxita MRN, no Brasil (33%), em uma refinaria de alumina (36%) e em uma fundição de alumínio (40%). O negócio da Mozal Aluminium, em Moçambique, atualmente em estado de manutenção, não foi incluído nesta transação, mas a South32 ainda considera ativamente sua venda.

Como contrapartida, a Alcoa pagará US$ 3,1 bilhões em dinheiro e US$ 1 bilhão em ações (cerca de 6% de suas ações em circulação) como pagamento inicial. Além disso, a Alcoa assumirá aproximadamente US$ 750 milhões em passivos relacionados aos ativos adquiridos e poderá pagar até US$ 750 milhões adicionais em 2030, dependendo da evolução futura dos preços do alumínio.

Após o anúncio, as ações da Alcoa caíram cerca de 2% nas negociações após o fechamento do mercado, para pouco acima de US$ 51 por ação, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 13,75 bilhões. No início deste mês, as ações atingiram uma máxima de quatro anos de US$ 84,38, impulsionadas pelo aumento dos preços do alumínio devido à guerra entre EUA e Irã. As ações da South32 também caíram 2% na abertura do mercado australiano, com um valor de mercado de cerca de A$ 17,5 bilhões.

A South32 afirmou que a venda dos ativos de alumínio permitirá que a empresa simplifique suas operações, focando em "negócios de alta margem de cobre, zinco, prata e chumbo", além de manter sua posição como principal produtora de manganês. No momento do anúncio, Matthew Daley assumiu oficialmente o cargo de novo CEO e Diretor-Geral do grupo, sucedendo Graham Kerr. O CEO cessante, Kerr, disse que o negócio liberará um valor significativo para os acionistas e reposicionará a South32 como uma empresa líder upstream de metais básicos, caracterizada por ativos de alta margem e crescimento transformador. O novo CEO, Daley, destacou que, após a conclusão da transação, o portfólio da empresa se concentrará em ativos de alta qualidade e longa vida útil, com cerca de 85% do EBITDA pro forma proveniente de metais básicos e preciosos.

A South32 também espera reduzir suas despesas administrativas em US$ 125 milhões por ano, por meio da implementação de uma nova estrutura de suporte. Nos próximos anos, a empresa prevê um aumento de aproximadamente 55% na produção de seu projeto de zinco, chumbo e prata Taylor, no Arizona, e planeja expandir a mina de cobre Sierra Gorda, no Chile.

Para a Alcoa, este negócio adicionará um conjunto de ativos de mineração, refino e fundição de alta qualidade, baixo custo e globalmente diversificados. A empresa estima que esses ativos gerarão sinergias com um valor presente líquido de aproximadamente US$ 900 milhões. O presidente e CEO da Alcoa, William Oplinger, afirmou que esses ativos de alta qualidade e relevância global têm um forte ajuste estratégico no portfólio da Alcoa. Atualmente, a Alcoa possui participações em sete minas em todo o mundo, incluindo a mina Huntly, na Austrália, que é a maior mina de bauxita do mundo.