De acordo com pt.wedoany.com-A Samsung Electronics e a SK Hynix alcançaram o melhor desempenho semestral da história. O lucro operacional da Samsung Electronics no primeiro trimestre foi de 57 trilhões de won, e no segundo trimestre, estima-se em cerca de 90 trilhões de won. A SK Hynix também registrou o melhor desempenho desde sua fundação. No entanto, o clima interno nas empresas não é claro. A Samsung Electronics enfrentou uma crise de greve geral pela primeira vez devido a conflitos sobre bônus de desempenho, que foi resolvida por meio de um acordo no final de maio, mas ainda existem focos de tensão, como diferenças de percepção de compensação entre gerações. Além disso, com o investimento no cluster de Honam, no valor de 896 trilhões de won, prestes a ser realizado, há relatos de que as empresas estão ponderando ajustes de ritmo, o chamado "investimento deslizante", devido à relutância dos engenheiros em trabalhar em regiões afastadas e aos riscos sindicais. O governo promove uma corrida de licenças, enquanto as empresas podem frear devido aos riscos trabalhistas. A concretização do cluster de Honam dependerá da estabilidade trabalhista.

Empresas nacionais de IA apontam que a verdadeira causa do gargalo de infraestrutura é "não conseguir comprar GPUs quando necessário". As nuvens nacionais vinculam GPUs em assinaturas de longo prazo, dificultando o uso flexível conforme a demanda, e há casos em que o custo da A100 nacional é superior ao da H100 no exterior. Além disso, dados públicos, médicos e financeiros são restritos por regulamentações, e mesmo com mais GPUs, não há dados treináveis disponíveis. A vantagem da AWS, Google e Microsoft Azure reside no uso orgânico de regiões globais. Se as nuvens nacionais não conseguirem acompanhar essa estrutura, as empresas de IA naturalmente fluirão para o exterior. A competitividade da infraestrutura nacional de IA já se voltou para a capacidade de "alugar" de forma flexível.

Em relação à questão do fornecimento de energia elétrica para o cluster de semicondutores de Honam, a Casa Azul respondeu pessoalmente. O secretário de Políticas de IA do Gabinete Presidencial, Kim Woo-chang, afirmou que a energia renovável no sudoeste já é suficiente e pode ser ainda mais ampliada, e divulgou uma estratégia composta que combina usinas nucleares e energias renováveis. A lógica é que instalações de alto consumo de energia, como fábricas de semicondutores, são mais vantajosas quando construídas perto de locais de produção de energia. Em relação à controvérsia sobre o descomissionamento de usinas nucleares, Kim Woo-chang traçou uma linha clara, dizendo que "novas usinas nucleares serão construídas". No entanto, a conexão à rede elétrica ou a expansão de energias renováveis são difíceis de serem realizadas no curto prazo, e a diferença entre a vontade política e a velocidade real de construção da infraestrutura pode se tornar um ponto de controvérsia contínuo no segundo semestre.

Recentemente, entre empresas de software, as taxas de uso de tokens de IA têm sido tratadas como "segredos comerciais". O Grupo Webcash divulgou números de 150 milhões a 200 milhões de won por mês, com um aumento de 3144% em relação ao ano anterior, mas a maioria das empresas, como Naver Cloud, AhnLab e Hancom, permanece em silêncio sobre esses valores. A razão é que, apenas com o volume de uso de tokens, é possível inferir onde e como a empresa está usando IA, revelando suas estratégias. No ano passado, os custos de IA eram considerados "custos de teste", mas a partir deste ano, sua natureza mudou para "custos de infraestrutura permanente". As taxas de tokens de IA já se tornaram um item formal na estrutura de custos das empresas. O critério para distinguir "empresas que usam IA" de "empresas que ganham dinheiro com IA" pode depender dessa competição pela eficiência das taxas de tokens.

Com a eclosão da questão do controle de exportações do governo dos EUA contra o modelo de fronteira da Anthropic, Claude Mythos, alguns meios de comunicação relataram que "o governo investirá 5 trilhões de won em orçamento adicional para desenvolver IA nacional". No entanto, o Ministério da Ciência e TIC imediatamente esclareceu que "não há tal plano", e a elaboração do orçamento e o plano de desenvolvimento do modelo ainda estão em branco. No entanto, a demanda por modelos básicos dedicados à segurança continua sendo levantada pela indústria, e o governo também está promovendo separadamente o projeto "Modelo Independente (Modelo Básico de IA Independente)". Espera-se que as discussões sobre a soberania da IA se aprofundem, mas a posição do governo é "reconhecer a necessidade, mas o orçamento ainda não foi definido", e será necessário observar se o desenvolvimento de modelos independentes realmente acelerará.