De acordo com pt.wedoany.com-A Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) divulgou um comunicado em 7 de julho, informando que a etapa de financiamento complementar para a aquisição do controle acionário da Hangzhou Zhonggui foi oficialmente concluída. O consultor financeiro independente, CITIC Securities, emitiu a opinião de verificação sobre a implementação da captação de recursos complementares. Esta é a primeira aquisição de controle acionário realizada pela AMEC por meio de emissão de ações em mais de vinte anos de sua fundação, marcando um passo substancial em sua estratégia de plataforma.
Esta captação de recursos complementares adotou o método de emissão por licitação para investidores específicos, com a data base de precificação em 9 de junho de 2026. O resultado final da emissão mostrou que o preço da oferta privada foi fixado em 290,88 yuans por ação, com um total de 4 objetos de emissão qualificados determinados, emitindo um total de 5,1568 milhões de ações. O montante real de recursos captados foi de aproximadamente 1,499 bilhão de yuans, atingindo basicamente o limite superior planejado de 1,5 bilhão de yuans. Essas novas ações concluíram o registro de valores mobiliários em 2 de julho de 2026, todas sendo ações circulantes com restrições, que serão liberadas em lotes conforme as regras regulatórias.
Os recursos captados serão direcionados para três áreas: a construção do projeto de industrialização e centro de P&D de equipamentos semicondutores de alto padrão da empresa-alvo, o pagamento da contraprestação em dinheiro da transação e as taxas de intermediários, e a complementação do capital de giro da empresa listada. A escala da complementação do capital de giro segue rigorosamente os requisitos regulatórios, não excedendo 25% da contraprestação da transação e 50% do total da captação complementar. Esta reestruturação é composta por duas partes independentes: a aquisição de ativos e a captação complementar, com uma restrição unidirecional prévia entre elas. A implementação do financiamento complementar pressupõe a conclusão da aquisição de controle acionário anterior, mas o processo de aquisição de ações não está sujeito ao resultado da captação complementar. Mesmo que os recursos complementares não sejam totalmente captados, isso não afetará a entrega das ações-alvo e o processo de aquisição.
O pagamento da transação adota um esquema combinado de "emissão de ações + pagamento em dinheiro". A AMEC adquirirá 64,69% do capital da Hangzhou Zhonggui de um total de 41 contrapartes, incluindo Hangzhou Zhongxingui, Ningrong Haichuan e Lin'an Zhongxingui. Após a conclusão de todas as entregas da transação, a Hangzhou Zhonggui será incorporada ao sistema de demonstrações financeiras consolidadas da empresa listada, tornando-se uma subsidiária controlada pela AMEC. Em termos de avaliação, o relatório de avaliação mostra que o valor avaliado dos direitos dos acionistas de 100% da Hangzhou Zhonggui é de 2,501 bilhões de yuans; após ajustes negociados entre as partes da transação, a contraprestação total da transação de capital da empresa-alvo foi fixada em 2,436 bilhões de yuans. Correspondente a esta aquisição de 64,69% do capital, a contraprestação total da transação de aquisição de ativos é de 1,576 bilhão de yuans.
Como o ativo central desta aquisição, a Hangzhou Zhonggui é especializada em P&D independente e industrialização de equipamentos de polimento químico-mecânico (CMP) de alto padrão para semicondutores. É uma das poucas empresas locais na China que alcançou um avanço tecnológico e produção em escala de equipamentos CMP de alto padrão para wafers de 12 polegadas. Os produtos da empresa cobrem processos de fabricação de wafers mainstream de 8 e 12 polegadas, sendo adaptáveis a cenários diversos, como chips lógicos avançados, chips de memória, fabricação de wafers de grande porte e polimento de substratos de carboneto de silício para semicondutores de terceira geração, quebrando o monopólio de equipamentos estrangeiros.
CMP é um processo central úmido indispensável na fabricação de semicondutores front-end, e também era uma lacuna chave na estrutura de negócios anterior da AMEC. A vantagem central da AMEC tem se concentrado há muito tempo em equipamentos de processo seco, como gravação por plasma e deposição de filmes finos. Com esta aquisição de controle da Hangzhou Zhonggui, a AMEC preenche oficialmente a lacuna no processo úmido, reunindo as quatro capacidades principais de processo front-end de semicondutores: gravação, deposição de filmes finos, medição e inspeção, e CMP úmido, construindo um ciclo de processo completo integrando seco e úmido. Este layout completa a matriz de produtos de equipamentos semicondutores da empresa e melhora sua capacidade de entrega de soluções integradas para fábricas de wafers na China.
