De acordo com pt.wedoany.com-A empresa americana de insights de tecnologia e negócios Gartner, Inc. divulgou um relatório afirmando que, na corrida para atender à crescente demanda computacional da inteligência artificial (IA), a concorrência entre as "Empresas a Superar" (Companies to Beat) no setor de semicondutores de IA está se intensificando. Os analistas da Gartner identificaram líderes de IA que definem o cenário do mercado em mais de 40 categorias, com base em seis critérios-chave: capacidade técnica, implementação junto a clientes, base de clientes potenciais, modelo de negócios, parcerias estratégicas e ecossistema adjacente. Essas empresas estabelecem os padrões atuais do setor.
Kevin Knox, vice-presidente de prática da Gartner, afirmou que, na competição entre fornecedores de IA, os líderes em semicondutores estão usando sua profunda expertise técnica, capacidades de software e controle de ecossistema para superar os concorrentes, mas também enfrentam desafios ativos de seus rivais. Esses concorrentes estão tentando abalar o cenário atual por meio da diversificação da cadeia de suprimentos, da adoção de padrões abertos do setor e da crescente demanda por arquiteturas eficientes e otimizadas para inferência.
Nos segmentos de semicondutores de IA mais relevantes, as "Empresas a Superar" identificadas pela Gartner incluem NVIDIA, AMD, Broadcom, Marvell e Infineon.
A NVIDIA é a "Empresa a Superar" no segmento de arquitetura de redes de IA. Ela se destaca por seu domínio no mercado de aceleradores de IA e seu amplo portfólio de produtos para redes de data centers, consolidando sua liderança em redes de clusters de IA por meio de protocolos e funcionalidades proprietárias como SHARP, SHIELD, NVHS e NVLink, que oferecem alto desempenho e confiabilidade. No entanto, a mudança na demanda atual de treinamento para casos de uso de inferência e agentes, juntamente com a rápida migração de grandes clientes para alternativas abertas baseadas em Ethernet, pode impactar sua posição de liderança.
A AMD é a "Empresa a Superar" no segmento de CPUs para servidores de IA empresariais. Sua liderança é garantida por vantagens em orquestração de agentes de IA, largura de banda de E/S e capacidade de consolidação de servidores, aliadas a uma execução consistente de roadmap e amplo suporte de ecossistema. No entanto, o mercado está entrando em uma fase de concorrência acelerada, e a AMD enfrenta desafios de concorrentes com pilhas integradas, bloqueio de software e vantagens de desempenho por watt em soluções de CPU baseadas em ARM.
A Broadcom é a "Empresa a Superar" no segmento de chips de IA personalizados. Suas capacidades em design de circuitos integrados específicos para aplicação (ASIC), redes e propriedade intelectual (IP) básica a mantêm na vanguarda em nós de processo avançados, empacotamento avançado, serializadores/desserializadores (SerDes), memória e interconexão chip a chip. Concorrentes que conseguirem melhorar as fraquezas de seus portfólios de IP, oferecer formas flexíveis de colaboração e apoiar o design em nível de sistema poderão reduzir a diferença.
A Marvell é a "Empresa a Superar" no segmento de interconexão óptica para data centers de IA. Ela possui um posicionamento único de ponta a ponta em módulos plugáveis baseados em processadores de sinais digitais (DSP), componentes ópticos analógicos, plataformas emergentes de óptica de recepção linear (LRO) e iniciativas de óptica copackaged (CPO). Concorrentes precisam mirar em integração ou oferecer arquiteturas diferenciadas para reduzir a diferença, enquanto o sucesso da Marvell pode ser desafiado por riscos de execução em CPO, integração vertical de provedores de serviços em nuvem de hiperescala e arquiteturas fotônicas alternativas.
A Infineon é a "Empresa a Superar" no segmento de semicondutores de potência para data centers de IA. Seu portfólio abrangente, que cobre silício (Si), carboneto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN), permite oferecer soluções de energia de ponta a ponta, da rede elétrica ao núcleo do processador, apoiado por sua forte capacidade de fabricação interna. Sua posição de liderança enfrenta concorrência crescente em SiC e GaN, além de fortes rivais no nível de placas de computação na última etapa da entrega de energia. Concorrentes podem reduzir a diferença expandindo parcerias, entrando no ecossistema de 800 VCC e desenvolvendo roadmaps de energia prospectivos.
