Holcim suíço adquire a Fermacell por 840 milhões de euros, conclusão em 2027

De acordo com pt.wedoany.com-A Holcim concordou em adquirir a Fermacell, negócio europeu de paredes e pisos, da James Hardie Industries por 840 milhões de euros, para expandir seu portfólio de soluções de construção de alto valor.

A Fermacell projeta vendas líquidas de aproximadamente 430 milhões de euros em 2026, operando seis unidades de produção em 13 mercados europeus. A empresa, sediada em Düsseldorf, conta com mais de 1.000 funcionários e produz placas de gesso fibroso de alto desempenho e placas aglomeradas com cimento sob as marcas fermacell e Aestuver.

A Holcim afirmou que a aquisição ampliará sua oferta de produtos para paredes, pisos e proteção contra incêndio na Europa, complementando as marcas existentes Ytong, Silka, Hebel e Multipor. O CEO Miljan Gutovic afirmou que a transação também apoiará os negócios de sistemas construtivos integrados e construção modular da empresa, alinhando-se à estratégia NextGen Growth 2030. Ele disse que a fermacell e a Aestuver ampliarão a linha de produtos de sistemas construtivos integrados e construção modular da Holcim.

Em termos de expectativas financeiras, a Holcim projeta sinergias de EBITDA anualizadas de aproximadamente 22 milhões de euros no terceiro ano após a conclusão da transação. O preço de compra de 840 milhões de euros corresponde a um múltiplo de EBITDA estimado de 9,5 vezes para 2027, que se reduz para 7,6 vezes após a implementação das sinergias. A Holcim também espera que a aquisição aumente o lucro por ação já no primeiro ano.

A James Hardie afirmou que a desincorporação faz parte da reestruturação estratégica de seu portfólio, com o objetivo de concentrar recursos nas oportunidades de maior crescimento e retorno. A empresa também planeja encerrar seu negócio independente de fibrocimento na Europa, sujeito a processos legais, regulatórios e de consulta aos funcionários. O CEO da James Hardie, Aaron Erter, afirmou que a desincorporação do negócio europeu e o plano de encerramento do negócio de fibrocimento europeu permitirão que a empresa se concentre nas oportunidades de maior crescimento e retorno, além de potencialmente fortalecer o balanço patrimonial.

Após a conclusão da transação, a Fermacell continuará sob a liderança do CEO Christian Claus. Claus afirmou que a Holcim é uma forte adequação estratégica para o negócio da Fermacell, e os clientes continuarão a receber alta qualidade e excelente serviço; com o alcance global e as capacidades complementares da Holcim, a Fermacell manterá uma transição suave e acelerará o crescimento.

A transação está sujeita à aprovação regulatória e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027.