Comstock assina carta de intenções com a SOCAR para venda de ativos em Haynesville no valor de US$ 1,65 bilhão

De acordo com pt.wedoany.com-Em 1º de setembro, a Comstock Resources assinou uma carta de intenções com a SOCAR, a companhia estatal de petróleo do Azerbaijão, segundo a qual a SOCAR ou sua subsidiária integral pretende adquirir, por US$ 1,65 bilhão em dinheiro, participações em determinados ativos upstream e de midstream da Comstock na região de xisto de Haynesville. O preço da transação ainda está sujeito aos ajustes habituais conforme o acordo definitivo, e as partes têm como meta assinar o contrato definitivo de compra e venda até 31 de outubro, com conclusão da transação até o final de 2026; a conclusão também está sujeita à aprovação governamental e de terceiros. A data efetiva da transação está prevista para retroagir a 1º de julho de 2026.

Conforme a carta de intenções, a SOCAR pretende adquirir uma participação de trabalho não operada de 20% nos ativos upstream do Legacy Haynesville da Comstock e uma participação de trabalho não operada de 15% nos ativos do Western Haynesville. A participação no Western Haynesville será reduzida para 7,5% após cinco anos de detenção e quando a SOCAR atingir uma taxa interna de retorno de 15%. A SOCAR também adquirirá 15% da participação de 73% que a Comstock detém atualmente na Pinnacle Gas Services. A Pinnacle possui e opera sistemas de coleta e processamento de gás natural, fornecendo serviços de midstream para os ativos de produção do Western Haynesville da Comstock, no leste do Texas.

Após a conclusão da transação, a Comstock continuará como operadora dos ativos upstream do Legacy Haynesville e do Western Haynesville e continuará responsável pela gestão, operação e controle da Pinnacle Gas Services. As partes também planejam definir os acordos de investimento subsequentes por meio de um acordo de desenvolvimento e propriedade; a SOCAR poderá participar das oportunidades de desenvolvimento subsequentes geradas pela Comstock nas duas áreas de ativos de Haynesville, de acordo com a proporção das participações correspondentes adquiridas nesta transação, e obterá direitos de participação proporcional em futuros arrendamentos e projetos de aquisição em áreas específicas.

A Comstock detém atualmente aproximadamente 545 mil acres líquidos de direitos minerários no Western Haynesville. A empresa planeja usar os recursos da transação para pagar dívidas; com base nos dados de 30 de junho de 2026, a dívida líquida pro forma após a conclusão da transação será reduzida de US$ 3,1 bilhões para aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Esta venda de ativos não representa a saída da Comstock dos ativos de Haynesville; os direitos de operação dos ativos upstream relacionados e o controle do sistema de midstream da Pinnacle permanecem com a Comstock.

No mesmo dia, a Comstock também assinou um acordo de parceria para perfuração em Haynesville no valor de aproximadamente US$ 450 milhões com uma empresa afiliada de seu principal acionista, a família Jerry Jones. Nos 12 meses a partir de 1º de setembro, a empresa parceira arcará com 85% dos custos de perfuração e conclusão de 18 poços no Western Haynesville e 80% dos custos de perfuração e conclusão de 9 poços no Legacy Haynesville, totalizando 27 poços. Após o investidor atingir uma taxa interna de retorno de 15%, 50% das participações nesses poços retornarão à Comstock.

A transação com a SOCAR está atualmente em fase de carta de intenções vinculante, na qual as partes assumem a obrigação de negociar de boa-fé o contrato definitivo de compra, mas o contrato definitivo de compra e venda ainda não foi assinado. A data-alvo para a assinatura do contrato definitivo é 31 de outubro, e o fechamento está previsto para o final de 2026.