Refinaria Dangote assina documentos de IPO e planeja captar 2,15 trilhões de nairas

De acordo com pt.wedoany.com-Em 7 de setembro, a Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals assinou formalmente os documentos da Oferta Pública Inicial (IPO) em Lagos, Nigéria, com consultores de emissão e partes relacionadas à transação. De acordo com o plano desta oferta, a empresa pretende emitir 4,1 bilhões de ações ordinárias ao preço de 525 nairas por ação; se totalmente subscritas, a captação estimada é de cerca de 2,15 trilhões de nairas (aproximadamente US$ 1,63 bilhão). A oferta está programada para abrir em 14 de setembro e encerrar em 13 de outubro; de acordo com o cronograma indicativo atual, as ações poderão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores da Nigéria já no final de novembro.

A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria aprovou esta IPO e registrou as 120,13 bilhões de ações ordinárias existentes da Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. A quantidade mínima de subscrição nesta oferta pública é de 10 ações, correspondendo a um valor mínimo de subscrição de 5.250 nairas. Os consultores de emissão divulgaram que a estrutura da transação também considerou a receita operacional da refinaria denominada em dólares americanos, e que dividendos futuros elegíveis da empresa poderão ser pagos em dólares. Instituições como a Vetiva Advisory Services participam desta oferta e dos preparativos para a listagem.

A assinatura dos documentos também revelou novos planos de investimento para expansão da refinaria. O prospecto da IPO mostra que a Dangote planeja investir cerca de US$ 14,3 bilhões na expansão da capacidade, aumentando a capacidade de refino de aproximadamente 700 mil barris por dia para 1,4 milhão de barris por dia até 2029, conforme o escopo do prospecto atual. A refinaria teve um investimento anterior de construção de cerca de US$ 20 bilhões, com capacidade de refino projetada originalmente de 650 mil barris por dia; após ajustes relevantes concluídos em 2026, a capacidade de processamento foi posteriormente ampliada.

O prospecto também divulgou os dados operacionais mais recentes da refinaria. No primeiro semestre de 2026, a empresa registrou um lucro de aproximadamente US$ 1,82 bilhão; em comparação, em 2025, registrou um prejuízo de cerca de US$ 476 milhões. Os recursos captados nesta IPO serão utilizados para despesas de capital subsequentes e planos de expansão da refinaria, e a empresa pretende avançar com a listagem oficial na Bolsa de Valores da Nigéria após a conclusão da oferta pública.