SED Energy e Ventura planejam fusão, com valor patrimonial de aproximadamente 1 bilhão de dólares

De acordo com pt.wedoany.com-Em 11 de setembro, a SED Energy Holdings Plc e a contratada de perfuração em águas profundas Ventura Offshore Holding Ltd. assinaram uma carta de intenções de fusão empresarial, com o objetivo de concluir a integração por meio de uma transação totalmente em ações. De acordo com a estrutura proposta, a SED Energy Holdings adquirirá todas as ações emitidas da Ventura Offshore. Com base no preço de fechamento da SED Energy Holdings em 10 de setembro e no número máximo de ações a serem emitidas, o valor patrimonial pro forma da empresa combinada é de aproximadamente 1 bilhão de dólares, e a receita contratada acumulada das duas partes totaliza cerca de 1,3 bilhão de dólares.

De acordo com a carta de intenções, espera-se que os acionistas da Ventura Offshore recebam até aproximadamente 605 milhões de novas ações ordinárias da SED Energy Holdings, com uma proporção de troca de 5,50 ações da SED Energy Holdings para cada 1 ação da Ventura Offshore. Em base totalmente diluída, após a conclusão da transação, espera-se que os atuais acionistas da SED Energy Holdings detenham aproximadamente 55% da empresa combinada, e os atuais acionistas da Ventura Offshore detenham cerca de 45%. O número final de ações emitidas será ajustado de acordo com o capex de parte das plataformas de perfuração e o início de novos contratos.

A Ventura Offshore atualmente possui o navio-sonda DS Carolina e as duas plataformas semissubmersíveis SSV Victoria e SSV Catarina, além de ser responsável pela gestão operacional dos navios-sonda Atlantic Zonda e Deep Value Driller, equipamentos de perfuração relacionados utilizados principalmente em operações de petróleo e gás offshore no Brasil e na Indonésia.

A Energy Drilling, subsidiária da SED Energy Holdings, opera atualmente 6 plataformas de perfuração auxiliares, enquanto a SeaBird Exploration opera os navios de exploração geofísica Eagle Explorer e Fulmar Explorer. Após a conclusão da transação, a Ventura Offshore operará como um segmento independente de perfuração em águas profundas do grupo, formando, juntamente com a Energy Drilling e a SeaBird Exploration, um portfólio de ativos de perfuração offshore e exploração geofísica.

Na próxima etapa, as partes continuarão a conduzir a due diligence e assinarão o acordo de fusão definitivo. De acordo com o plano de transação atual, a fusão requer aprovação dos acionistas da Ventura Offshore e do Tribunal das Bermudas, e a SED Energy Holdings também precisará obter aprovação de seus acionistas para questões da transação, como a emissão de novas ações.