Carlyle adquire ativos de petróleo e gás de Duvernay no Canadá com produção de cerca de 20 mil barris de óleo equivalente por dia

De acordo com pt.wedoany.com-Em 14 de setembro, a Avenrock Energy, nova empresa de energia canadense apoiada pela gestora global de investimentos Carlyle, assinou um acordo para adquirir a Parallax Energy Operating, produtora canadense de petróleo e gás, da Carnelian Energy Capital. A Parallax desenvolve principalmente recursos de óleo leve do East Shale Duvernay, na província de Alberta, e atualmente detém 75% de participação operacional nos ativos de petróleo e gás relacionados, cuja produção total é de aproximadamente 20 mil barris de óleo equivalente por dia. A transação ainda está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento e à obtenção de aprovações regulatórias.

A Parallax possui ativos de petróleo e gás em uma área total de aproximadamente 300 mil acres no East Shale Duvernay, com estrutura de produção composta principalmente por petróleo leve e líquidos de gás natural, além de infraestrutura de apoio que inclui estações de coleta e transporte de petróleo e gás, instalações de processamento de gás natural e instalações de descarte de água produzida. Após a conclusão desta transação, a Avenrock se tornará a principal plataforma operacional desse conjunto de ativos e continuará a impulsionar o desenvolvimento dos ativos de óleo leve existentes.

As partes não divulgaram o preço da transação. Pessoas familiarizadas com o assunto estimaram o valor enterprise da transação em aproximadamente 1 bilhão de dólares canadenses. Os recursos deste investimento da Carlyle virão da plataforma Carlyle International Energy Partners, voltada principalmente para investimentos no setor global de energia. A Avenrock terá Paul Smith como diretor-presidente.

Esta aquisição corresponde aos 75% restantes de participação operacional da Parallax. Em maio deste ano, a Northern Oil and Gas já havia firmado acordo com a Parallax para adquirir 25% de participação não operacional nos mesmos ativos de Duvernay, por um preço inicial de transação de 350 milhões de dólares canadenses, dos quais aproximadamente 237 milhões de dólares canadenses pagos em dinheiro e aproximadamente 113 milhões de dólares canadenses pagos em ações, com contraprestação contingente de até 25 milhões de dólares canadenses. A transação referente a essa participação de 25% foi concluída em junho, e a Parallax permaneceu como operadora dos ativos.

A Northern Oil and Gas divulgou anteriormente que os 25% de participação adquiridos deverão corresponder, em 2027, a uma produção de aproximadamente 4.000 barris de óleo equivalente por dia, dos quais cerca de 80% de petróleo bruto, abrangendo aproximadamente 75 mil acres líquidos e cerca de 500 locações totais de perfuração. Considerando a mesma estrutura de participação nos ativos, a Parallax está atualmente vendendo à Avenrock os 75% restantes de participação operacional.

A base atual de ativos da Parallax foi formada por meio de integrações de fusões e aquisições anteriores. Em dezembro de 2024, após concluir a aquisição da Vesta Energy, a empresa passou a ter produção operacional superior a 17 mil barris de óleo equivalente por dia, dos quais cerca de 75% de óleo leve, e controlava aproximadamente 230 mil acres líquidos em Duvernay. O desenvolvimento subsequente dos ativos e os ajustes de participação elevaram a área total atualmente divulgada para cerca de 300 mil acres.

Este é o segundo grande investimento em plataforma de petróleo e gás promovido pela área de energia da Carlyle no Canadá nos últimos 12 meses. Em 2025, a Carlyle apoiou a Cygnet Energy na conclusão da aquisição da Kiwetinohk Energy por aproximadamente 1,4 bilhão de dólares canadenses, com posterior fechamento de capital. Após a conclusão desta transação com a Parallax, a Carlyle adicionará no oeste do Canadá uma nova plataforma operacional centrada no desenvolvimento de óleo leve de Duvernay.