Apollo planeja vender total ou parcialmente sua participação na Energos, avaliação pode superar US$ 3 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-Em 17 de setembro, a Apollo Global Management está avaliando opções estratégicas para sua operadora de infraestrutura de GNL flutuante, a Energos Infrastructure, incluindo a venda total ou parcial de sua participação. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmam que a potencial transação pode avaliar a Energos em mais de US$ 3 bilhões, e a Apollo já entrou em contato com potenciais compradores. A XRG, plataforma internacional de investimentos da Abu Dhabi National Oil Company, está estudando a possibilidade de adquirir até 50% de participação na Energos. Apollo, Energos e XRG não confirmaram publicamente a potencial transação.

A Energos é atualmente detida por fundos geridos pela Apollo e opera 13 embarcações de infraestrutura de GNL, incluindo 9 unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU), 2 unidades flutuantes de armazenamento (FSU) e 2 navios transportadores de GNL. Suas embarcações atendem mercados como Brasil, República Dominicana, Egito, Indonésia, Jordânia, México, Países Baixos e Porto Rico, com atividades principais abrangendo recebimento, armazenamento e regaseificação de GNL.

A Energos foi criada em 2022 por fundos geridos pela Apollo em conjunto com a New Fortress Energy. A transação inicial entre as partes envolveu 11 embarcações de infraestrutura de GNL, com valor total de aproximadamente US$ 2 bilhões, incluindo 6 FSRUs, 3 FSUs e 2 navios transportadores de GNL. Após a conclusão da transação, os fundos geridos pela Apollo detinham cerca de 80% de participação, e a New Fortress Energy cerca de 20%, tendo a New Fortress Energy firmado contratos de afretamento por tempo de longo prazo de até 20 anos para 10 dessas embarcações.

Em fevereiro de 2024, a New Fortress Energy vendeu a maior parte de sua participação de aproximadamente 20% na Energos. Desde então, a Energos passou a ser basicamente detida por fundos geridos pela Apollo. Documentos subsequentes apresentados pela New Fortress Energy à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos continuam a confirmar que a empresa alienou a grande maioria de sua participação na Energos.

A frota da Energos continua em implantação contínua. Em 15 de setembro deste ano, sua FSRU "Energos Force" chegou ao porto de Stade, na Alemanha, preparando-se para participar da comissionamento do terminal de recebimento de GNL local. A embarcação planeja receber GNL e, após concluir a regaseificação, injetar gás na rede de gasodutos alemã; o primeiro navio transportador de GNL com carga completa está previsto para chegar no início de novembro; a instalação de Stade deverá ter capacidade de transportar até 3,2 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a rede alemã a partir de 2027.

Se a Apollo prosseguir com a transação, o escopo das discussões atuais ainda inclui tanto a venda total quanto a venda parcial, não havendo ainda acordo de venda assinado. A XRG é listada como um dos potenciais concorrentes, avaliando uma participação de até aproximadamente 50%, e a estrutura final da transação, a avaliação e o comprador ainda não foram definidos.