A Vizsla Copper do Canadá pretende adquirir dois projetos minerais no Alasca

De acordo com pt.wedoany.com-A Vizsla Copper do Canadá assinou um acordo de compra de valores mobiliários e ativos com a subsidiária americana da produtora de ouro canadense Agnico Eagle, com o objetivo de adquirir 100% de participação nos projetos polimetálicos Delta e no projeto de ouro Helm Bay, localizados no estado americano do Alasca. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2026 e ainda está sujeita a condições habituais, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto Venture.

O Delta está localizado no centro do Alasca, próximo à Rodovia do Alasca, e é um projeto de sulfeto maciço vulcanogênico. O recurso inferido histórico do projeto é de aproximadamente 15,4 milhões de toneladas, com teores médios de cobre de 0,6%, chumbo de 1,6%, zinco de 3,8%, prata de 62 gramas por tonelada e ouro de 1,7 gramas por tonelada. As lentes mineralizadas existentes ainda apresentam potencial de extensão, e na área do projeto também existem condutores de anomalias eletromagnéticas ao longo de vários quilômetros que ainda não foram verificados por perfuração. Esse recurso é uma estimativa histórica e a Vizsla Copper atualmente não o utiliza como recurso mineral em conformidade com os padrões vigentes.

O Helm Bay está localizado no sudeste do Alasca, próximo a uma área de influência de marés, e é um projeto de ouro orogênico. A exploração histórica já identificou múltiplos veios de quartzo auríferos, alguns com teores elevados, e o projeto já teve produção limitada no passado. Após a conclusão da transação, a Vizsla Copper integrará esses dois projetos ao seu atual projeto de sulfeto maciço vulcanogênico Palmer, ampliando seu portfólio de ativos de exploração de metais básicos e preciosos no Alasca.

De acordo com os termos da transação, a Agnico Eagle receberá, no fechamento, 22.523.300 ações ordinárias da Vizsla Copper, correspondentes a aproximadamente 19,99% das ações emitidas; após a obtenção subsequente da aprovação dos acionistas sem interesse, receberá ainda 2.903.500 ações de contraprestação diferida, elevando sua participação para aproximadamente 22%. Além disso, a Agnico Eagle receberá 3.041.500 warrants, com preço de exercício de 1,95 dólares canadenses por ação e validade de dois anos.

Nesta transação, as ações de contraprestação são avaliadas em 1,26 dólares canadenses por ação, com valor total de aproximadamente 32,04 milhões de dólares canadenses. A Agnico Eagle também manterá um royalty líquido de fundição de 2% no projeto Delta e de 3% no projeto Helm Bay; a Vizsla Copper poderá recomprar 50% desses direitos de royalty em cada projeto por 5 milhões de dólares canadenses.

O projeto Delta também prevê pagamentos por marcos de até 20 milhões de dólares canadenses: 5 milhões de dólares canadenses quando o recurso público do projeto atingir pelo menos 300 mil toneladas de metal equivalente em cobre; mais 5 milhões de dólares canadenses na conclusão do estudo de viabilidade; e mais 10 milhões de dólares canadenses na implementação da produção comercial. Os pagamentos relacionados podem ser feitos em dinheiro ou em ações, conforme estipulado no acordo.

Após a conclusão da transação, a Agnico Eagle também obterá direitos de indicação ao conselho de administração da Vizsla Copper, direitos de participação em futuros financiamentos de capital e outros direitos de investidor, e se comprometerá a participar do primeiro financiamento de capital subsequente da Vizsla Copper, com valor de até 5 milhões de dólares canadenses, desde que essa rodada de financiamento tenha um tamanho não inferior a 30 milhões de dólares canadenses e seja concluída até 31 de dezembro de 2026.