HD Hyundai da Coreia investe 247 milhões de dólares na aquisição de empresa global de reparação naval

De acordo com pt.wedoany.com-Em 8 de outubro, a HD Hyundai Marine Solution, subsidiária do grupo sul-coreano HD Hyundai, assinou um acordo de compra de ações para adquirir, por aproximadamente 247 milhões de dólares, a totalidade das participações da Goltens, empresa global de manutenção de motores para navios e geração de energia em terra. A transação envolve empresas como a norte-americana Goltens New York Corp. e a norueguesa Goltens Oslo AS, com conclusão prevista para 28 de fevereiro de 2027, ainda sujeita à obtenção das aprovações regulatórias pertinentes e ao cumprimento das condições precedentes estabelecidas em contrato.

De acordo com os documentos da transação, a HD Hyundai Marine Solution adquirirá diretamente a totalidade das ações emitidas da Goltens New York Corp. e 41,07% das ações da Goltens Oslo AS. Considerando as relações de participação dentro do grupo Goltens, após a conclusão desta transação, o adquirente obterá a totalidade dos interesses efetivos do negócio-alvo. As contrapartes incluem as empresas Kasper Family Holdings, Bayley Family Holdings e Strand Family Holdings, e os recursos para a aquisição serão provenientes da oferta pública inicial da HD Hyundai Marine Solution. O preço da transação está previsto para ser pago à vista, em uma única parcela, após o cumprimento das condições de fechamento, podendo o valor final ser ajustado com base em itens como caixa, dívida e capital de giro.

A Goltens atua principalmente na manutenção, inspeção e revisão geral de motores de dois e quatro tempos para navios e instalações de geração de energia em terra, além de oferecer serviços de conversão naval, usinagem no local e reparação de equipamentos. A empresa opera 28 pontos de serviço de reparação, 19 oficinas de manutenção e 31 entidades jurídicas em todo o mundo, contando com aproximadamente 1.300 profissionais especializados, atendendo mais de 2.300 clientes e abrangendo mais de 5.500 embarcações. Suas operações de manutenção cobrem diversas marcas de fabricantes de motores, com capacidade de mobilizar engenheiros e técnicos entre regiões para realizar reparos no local.

Após a conclusão da transação, a Goltens manterá um sistema operacional independente liderado por seu atual CEO, e os contatos com clientes existentes, a rede de serviços e os projetos de manutenção em andamento continuarão operando normalmente. A HD Hyundai Marine Solution planeja utilizar seus pontos de serviço no exterior, técnicos e capacidade de atendimento a motores de múltiplas marcas para expandir o negócio de manutenção pós-venda naval, oferecendo serviços mais localizados de manutenção, conversão e suporte técnico para navios e motores fabricados pelo grupo HD Hyundai.

O grupo HD Hyundai também planeja utilizar a rede internacional de manutenção da Goltens para o negócio de geração de energia em terra equipado com motores HiMSEN, abrangendo inspeção, manutenção e suporte técnico após a instalação dos grupos geradores. A HD Hyundai Marine Solution promoverá o intercâmbio técnico entre as partes e o desenvolvimento de capacidades do pessoal de manutenção, enquanto a Goltens continuará responsável pelas tarefas de manutenção dos clientes e equipamentos existentes.