A australiana New Hope pretende adquirir a Malabar por 1,8 mil milhões de dólares australianos

De acordo com pt.wedoany.com-A 19 de outubro, a produtora de carvão australiana New Hope Corporation anunciou a assinatura de um acordo de aquisição vinculativo com a Malabar Resources, com o objetivo de adquirir, através de uma transação integralmente em ações, os cerca de 74% das ações que ainda não detém. A transação avalia a totalidade do capital próprio da Malabar em aproximadamente 1,8 mil milhões de dólares australianos, implicando um valor empresarial de cerca de 2,4 mil milhões de dólares australianos. Após a conclusão da transação, a New Hope controlará integralmente a Malabar e a sua mina subterrânea de Maxwell, localizada em New South Wales.

De acordo com o acordo entre as partes, os restantes acionistas da Malabar receberão 0,5 novas ações da New Hope por cada 1 ação da Malabar que detêm. Com base no preço de fecho da New Hope de 5,84 dólares australianos por ação em 16 de outubro, isto corresponde a 2,92 dólares australianos por ação da Malabar. A New Hope planeia emitir aproximadamente 227,8 milhões de novas ações para concluir a aquisição; após a transação, os atuais acionistas da New Hope deterão cerca de 79% da empresa combinada, e os restantes acionistas da Malabar deterão cerca de 21%. O valor de mercado pro forma da empresa combinada é de aproximadamente 6,3 mil milhões de dólares australianos.

A mina subterrânea de Maxwell está localizada no Alto Hunter Valley, perto de Muswellbrook, em New South Wales, adjacente à atual mina de Bengalla da New Hope. A mina iniciou a exploração por longwall em abril de 2026 e está autorizada a extrair até 8 milhões de toneladas de carvão bruto por ano durante 20 anos. A atual frente de longwall de 145 metros tem uma capacidade nominal de carvão comercializável de cerca de 3 milhões de toneladas por ano, que pode aumentar para 5 milhões de toneladas por ano com a expansão para uma frente de 300 metros; juntamente com outras operações de extração subterrânea, a mina tem como objetivo uma produção anual de carvão comercializável de até 5,5 milhões de toneladas.

Até ao final de fevereiro de 2026, a Malabar reportou recursos de carvão de aproximadamente 2,32 mil milhões de toneladas, dos quais cerca de 69% se enquadram nas categorias de recursos medidos e indicados. A mina de Maxwell está equipada com uma unidade de processamento de carvão, parque de carvão, instalações de carregamento ferroviário e uma linha dedicada que liga à rede ferroviária do Hunter Valley, permitindo o escoamento do carvão através do porto de Newcastle. A exploração por longwall da mina é desenvolvida em três fases, incidindo principalmente nas camadas de Woodlands Hill, Arrowfield e Bowfield.

Esta transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Malabar, do tribunal e das autoridades reguladoras competentes, incluindo a aprovação da Comissão de Comércio Justo do Japão. De acordo com o calendário da transação, a assembleia de acionistas da Malabar está prevista para janeiro a fevereiro de 2027, e as partes planeiam concluir a implementação da transação entre fevereiro e março de 2027. O acordo de transação prevê ainda o pagamento de uma taxa de rescisão de aproximadamente 17 milhões de dólares australianos pelas partes envolvidas em determinadas circunstâncias de rescisão.