EQT, dos EUA, planeja adquirir produtor de gás natural por US$ 13 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-Em 26 de outubro, a produtora de gás natural norte-americana EQT e a Range Resources anunciaram conjuntamente que as duas partes chegaram a um acordo definitivo de fusão, pelo qual a EQT adquirirá a Range Resources por meio de uma transação integralmente em ações, com valor patrimonial de aproximadamente US$ 13 bilhões. O valor enterprise da empresa combinada está estimado em mais de US$ 50 bilhões, e a produção líquida de gás natural ultrapassará 9 bilhões de pés cúbicos equivalentes por dia. A transação tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027 e ainda depende de aprovações regulatórias e dos acionistas de ambas as partes.

De acordo com o acordo, cada ação ordinária detida pelos acionistas da Range Resources será convertida em 0,987 ação ordinária da EQT. Com base no preço das ações antes do anúncio da transação, a contraprestação da aquisição é de aproximadamente US$ 54,91 por ação, um prêmio de 20,6% em relação ao preço de fechamento do dia de negociação anterior. Após a conclusão da transação, os atuais acionistas da EQT deverão deter cerca de 73% das ações da empresa combinada, e os acionistas da Range Resources, cerca de 27%. Os conselhos de administração de ambas as partes já aprovaram a transação.

Esta aquisição integrará os ativos de desenvolvimento de gás natural das duas empresas na Bacia dos Apalaches, nos Estados Unidos. Após a fusão, a empresa terá um inventário de locais de perfuração superior a 30 anos em uma área de quase 3 milhões de acres líquidos e controlará mais de 3.700 milhas (cerca de 5.955 quilômetros) de infraestrutura de midstream. As atividades de produção, coleta e transporte e comercialização de gás natural serão operadas de forma integrada pelo mesmo grupo, abrangendo a comercialização de gás natural, gás natural liquefeito e líquidos de gás natural.

Segundo o plano operacional divulgado pela EQT, as duas empresas esperam alcançar cerca de US$ 325 milhões em sinergias básicas anuais nos dois anos seguintes à conclusão da transação, principalmente provenientes da integração da gestão corporativa, das operações de produção e das atividades de marketing de commodities. Com a maior integração do plano de desenvolvimento de gás natural, da configuração das instalações de midstream e das atividades de marketing, a meta de sinergias anuais de longo prazo supera US$ 600 milhões. A EQT também projeta que, após a fusão, o preço de equilíbrio do gás natural para o fluxo de caixa livre, excluindo alavancagem, cairá para menos de US$ 2 por milhão de unidades térmicas britânicas.

A empresa combinada continuará sendo operada pela equipe de gestão da EQT, com sede mantida em Canonsburg, Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Range Resources terá dois representantes no conselho de administração da EQT, incluindo Dennis Degner, diretor executivo da Range Resources. A EQT projeta que, sob as premissas de preços recentes de commodities adotadas no anúncio, o fluxo de caixa livre acumulado da empresa combinada nos próximos cinco anos será de aproximadamente US$ 20 bilhões.