Genstar Capital planeja vender fornecedora de software automotivo OEConnection, com avaliação de até US$ 5 bilhões

A empresa de private equity Genstar Capital está considerando vender sua participação na fornecedora de software automotivo OEConnection, que pode ser avaliada em até US$ 5 bilhões, incluindo dívidas. Segundo fontes próximas ao assunto, a Genstar contratou a Evercore como assessora financeira, e o processo de venda deve ser iniciado ainda este ano.

A OEConnection foi fundada em 2000 por montadoras como Ford e General Motors, e tem sede em Fairlawn, Ohio. A empresa fornece sistemas de venda e distribuição de peças de reposição originais para fornecedores, concessionárias e oficinas de reparo. As fontes indicam que a OEConnection gera cerca de US$ 400 milhões em receita anual e possui um EBITDA de US$ 200 milhões, com uma possível avaliação superior a 20 vezes o EBITDA.

A Genstar adquiriu a OEConnection da Providence Equity em 2019, e a Ford e a General Motors mantiveram participações minoritárias após a transação. Até o momento, nem a Genstar nem a Evercore comentaram o assunto.