A Cadeler anunciou a conclusão de uma oferta privada, levantando com sucesso aproximadamente 175 milhões de euros a um preço de financiamento superior à média ponderada pelo volume recente da empresa. Os fundos serão utilizados para financiar os desembolsos de capital iniciais para dois navios planejados de instalação de fundações eólicas da Classe T, bem como para um potencial projeto de aquisição e conversão de um navio de proteção contra erosão. A empresa enfatizou que este plano de expansão da frota visa manter um caminho claro de retorno de capital e garantir os interesses dos acionistas.

A empresa afirmou que seu forte fluxo de caixa operacional, balanço patrimonial sólido e limitados compromissos de capital no curto prazo apoiam coletivamente sua capacidade contínua de distribuir capital aos acionistas. Embora a Cadeler planeje dobrar o tamanho de sua frota ativa até 2025, aumentando assim sua geração de fluxo de caixa operacional, a atividade de construção naval no setor permanece altamente disciplinada. Desde o segundo trimestre de 2024, nenhuma nova encomenda para navios de instalação de fundações eólicas foi registrada globalmente, e espera-se que uma escassez de oferta de navios surja a partir de 2029, o que deve apoiar tendências favoráveis de utilização e precificação no longo prazo.

A Cadeler está em negociações avançadas para a construção de dois novos navios da Classe T com preços competitivos, com entregas previstas para 2030 e 2031, respectivamente. A estrutura de pagamento para os novos navios foi projetada com pagamentos posteriores, com a maioria dos compromissos de capital vencendo após 2029, e cerca de 65% da despesa de capital total está planejada para ser financiada por dívida. Devido aos limitados desembolsos de caixa no curto prazo, a adição dos navios da Classe T não deve afetar a capacidade da empresa de pagar dividendos no curto prazo ou seus objetivos de retorno de capital.

Ao mesmo tempo, a Cadeler está avaliando a possibilidade de adquirir e converter um navio de proteção contra erosão. Esta iniciativa tem o potencial de aprimorar as capacidades da empresa em serviços de transporte e instalação de fundações, reduzir a dependência de subcontratados externos, melhorar a competitividade de preços e maximizar a retenção de lucros. As opções de financiamento em consideração apoiam ainda mais uma estrutura de capital disciplinada. Com o setor global de energia eólica offshore mostrando forte demanda potencial e um renovado impulso de crescimento, a Cadeler prevê boas perspectivas de emprego para sua frota expandida. A empresa está comprometida em manter um equilíbrio entre crescimento seletivo e o fornecimento de um retorno de capital atrativo e sustentável aos acionistas, e não espera necessitar de financiamento adicional por ações para apoiar os planos atuais.