De acordo com pt.wedoany.com-De acordo com o mais recente relatório do Dell'Oro Group, no primeiro trimestre de 2026, as vendas de switches Ethernet voltados para redes backend de IA mais que dobraram.
O relatório trimestral sobre redes backend de IA da empresa de análise aponta que, nas vendas de switches para data centers focados em clusters de IA, os switches Ethernet representam cerca de dois terços, ampliando sua vantagem como protocolo de rede líder. Embora em 2023 o InfiniBand detivesse 80% do mercado de backend de IA, a ascensão do Ethernet se deve à familiaridade dos engenheiros com o protocolo e à integração de tecnologias sem perdas, que antes eram justamente os pontos fortes do InfiniBand. O Dell'Oro Group já havia previsto que o Ethernet dominaria as redes em nível de data center, com o potencial de gerar cerca de US$ 80 bilhões em vendas de switches nos próximos cinco anos.
O relatório mais recente mostra que a implantação de clusters de IA continua impulsionando uma forte demanda por switches de alto desempenho. No entanto, enquanto o Ethernet assume a liderança, a demanda por InfiniBand também está se recuperando. A empresa de análise afirma que, devido ao aumento nas remessas de switches integrados à plataforma Blackwell Ultra da Nvidia, as vendas de switches relacionados ao InfiniBand neste trimestre mais que triplicaram. No início desta semana, a indústria apresentou pela primeira vez um switch de rede óptica co-packaged focado em InfiniBand — o Quantum-X Q3450-LD.
Sameh Boujelbene, vice-presidente do Dell'Oro Group, afirmou: "Embora novas implantações possam ter impulsionado parte do crescimento, acreditamos que grande parte dessa demanda está relacionada a atualizações de infraestrutura existente (ou seja, implantações brownfield), e não a novas expansões." O relatório indica que, apesar da recuperação do InfiniBand, o Ethernet ainda representa a grande maioria dos switches de 800 Gb/s vendidos neste trimestre, devido à atualização contínua das operadoras para stacks de 400G existentes.
Amostras de 1,6 Tb/s também começaram a ser enviadas, com expectativa de aceleração do crescimento no segundo semestre de 2026. Exemplos iniciais incluem o Tomahawk Ultra da Broadcom, o AIS1600-64Os da Edgecore, e a linha de switches da Aria Networks baseada no Tomahawk 6 da Broadcom.
Além dos detalhes de remessas, o cenário de fornecedores continua se diversificando. O Dell'Oro Group afirma que, neste trimestre, a Celestica recuperou a liderança, seguida de perto pela Nvidia, cuja rede está se tornando um componente central de sua infraestrutura além das GPUs. A Arista ficou em terceiro lugar, embora a empresa de análise aponte que uma grande parte de sua receita relacionada à IA foi diferida. Boujelbene comentou: "Se considerarmos a receita diferida da Arista neste trimestre, suas vendas de redes backend de IA ficariam muito próximas das da Celestica e da Nvidia. A Cisco registrou o maior aumento de participação de mercado neste trimestre, ficando em quarto lugar. Esperamos que a contínua diversificação de clientes, a concorrência entre fornecedores e a transição para velocidades mais altas continuem impulsionando mudanças de participação neste mercado."
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