De acordo com pt.wedoany.com-A Raízen, produtora brasileira de açúcar e etanol, obteve apoio suficiente de credores e detentores de títulos para avançar com uma recuperação extrajudicial totalizando aproximadamente R$ 64,7 bilhões, tornando-se a maior desse tipo na história do país.

A empresa, joint venture entre Shell e Cosan, anunciou na noite de sexta-feira (5) que credores detentores de mais de 75% das dívidas financeiras quirografárias cobertas pelo plano já assinaram o acordo, atingindo o limite legal. O plano oferece três opções de tratamento da dívida aos credores, incluindo a troca por novos instrumentos de dívida ou a conversão de parte dos valores devidos em ações da empresa.

De acordo com a opção de participação acionária, 45% da dívida recuperanda será convertida em Units, cada uma composta por uma ação ordinária e uma ação preferencial da Raízen, ao preço de R$ 0,50 por Unit, ou R$ 0,25 por ação. Os 55% restantes serão substituídos por novos instrumentos de dívida. A Shell comprometeu-se a injetar R$ 3,5 bilhões em novo capital, e a Aguassanta Participações, controlada por Rubens Ometto, tem a opção de adicionar mais R$ 500 milhões, ambos em troca de ações ordinárias. A Shell manifestou apoio ao acordo em comunicado, afirmando que o plano preserva seu assento no conselho de administração da Raízen.

As dificuldades financeiras da Raízen intensificaram-se após a empresa investir maciçamente em usinas de etanol de segunda geração e projetos de energia renovável, ao mesmo tempo em que enfrentou safras de cana-de-açúcar abaixo do esperado, taxas de juros elevadas e uma expansão intensiva em capital — que não gerou os retornos esperados e pressionou o fluxo de caixa.

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