De acordo com pt.wedoany.com-O Projeto de Porto de Águas Profundas e Liquefação e Exportação de GNL Flutuante Delfin concluiu uma transação de financiamento e joint venture em múltiplos segmentos no valor de mais de US$ 50 bilhões. Os parceiros do projeto incluem o sócio de investimentos BlackRock Alternative Management, LLC, e um consórcio formado por investidores de capital sul-coreanos e coinvestidores, como Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Diameter Capital Partners e Vitol B.V.
Trata-se de um projeto de GNL localizado no Golfo do México, com capacidade anual de 4,4 milhões de toneladas, que planeja processar gás de xisto americano e exportá-lo para mercados globais de alta demanda e estratégicos. O avanço deste projeto representa um progresso na construção de infraestrutura energética crítica dos EUA, ao mesmo tempo que reafirma a cooperação entre Estados Unidos e Coreia do Sul no âmbito energético e marítimo.
A estrutura de financiamento específica desta transação inclui: US$ 800 milhões em financiamento pós-alavancagem, provenientes de fundos de crédito privados e dívida bancária comercial, para financiar a contribuição inicial de capital da Delfin; US$ 1,44 bilhão em joint venture, incluindo compromissos de capital da Global Infrastructure Partners (sob a BlackRock), MOL, Vitol Group e Delfin Midstream; US$ 2,29 bilhões em empréstimos a prazo sênior garantidos de bancos comerciais; e US$ 510 milhões em emissão de títulos.
O escritório Latham & Watkins LLP prestou consultoria jurídica à Delfin, suas subsidiárias e afiliadas em relação aos acordos de joint venture, documentação portuária e de instalações de GNL, acordos de venda e marketing de GNL, empréstimos-ponte e empréstimos a prazo sênior garantidos, emissão de títulos, bem como a aquisição de dutos terrestres e marítimos para transporte de gás até o porto de águas profundas e o navio de liquefação de GNL.
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