MSU Green Energy da Argentina emite US$ 400 milhões em títulos verdes internacionais

De acordo com pt.wedoany.com-A MSU Green Energy (divisão de energia renovável do Grupo MSU) emitiu com sucesso sua primeira emissão de US$ 400 milhões em títulos verdes internacionais, com prazo de 10 anos e taxa de cupom de 9,75%. Os recursos captados serão utilizados para financiar novas infraestruturas de geração de energia renovável e armazenamento de energia na Argentina.

De acordo com a empresa, a demanda pelos títulos superou o valor da emissão, e os recursos serão utilizados para otimizar a estrutura de capital e avançar em novos projetos de energia renovável e armazenamento de energia. A MSU Green Energy já desenvolveu diversos projetos solares no norte da Argentina, incluindo o projeto Pampa del Infierno (130 MW) na província de Chaco, o projeto Las Lomas (40 MW) em La Rioja, o projeto Villa Ángela (40 MW) também em Chaco, e o projeto La Corzuela I (15 MW), além dos projetos Laguna Yema I (15 MW) e Laguna Yema II (7 MW) na província de Formosa.

No processo de licitação do AlmaGBA na Região Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a empresa conquistou dois projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS): um projeto de 150 MW em Matheu (Edenor) e um projeto de 30 MW em Oro Verde. Além disso, a empresa já assinou acordos de compra de energia renovável com grandes consumidores privados: um acordo de 10 anos com a Telecom Argentina para 60.000 MWh por ano, com energia proveniente de Pampa del Infierno; um acordo de 10 anos com o Volkswagen Group Argentina para fornecer energia ao seu centro industrial de Pacheco a partir das usinas solares de Pampa del Infierno e Las Lomas; e um acordo com a Bayer para cobrir mais de 50% do consumo anual de eletricidade de sua fábrica María Eugenia em Rojas, província de Buenos Aires.

Em seu site para investidores, a empresa informa que seu portfólio também inclui o complexo hidrelétrico El Chocón–Arroyito, na região de Comahue. Nesta transação, o BBVA, o J.P. Morgan e o Santander atuaram como subscritores internacionais e coordenadores conjuntos dos livros; a parte local contou com a participação da Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC; o Citibank N.A. atuou como agente fiduciário, e a TMF Trust Company Argentina como agente de garantia.