De acordo com pt.wedoany.com-A área de gestão de ativos do Banco Safra Brasil lançou, em março de 2024, o fundo Safra Inteligência Artificial (Safra IA). Trata-se de um fundo multimercado que, desde sua criação, registrou rentabilidade de 136,38%, com alta de 446,4% em relação ao CDI no mesmo período. O fundo não concentra investimentos em uma única gigante, mas sim em empresas de todo o ecossistema de inteligência artificial, com exposição máxima de 5% em cada ação individual. A carteira abrange fabricantes de chips como TSMC, fornecedores de equipamentos para data centers como Dell, e empresas de software de infraestrutura de IA como Datadog, Cloudflare e Snowflake. O fundo se destacou em um período de perdas generalizadas nos fundos multimercado tradicionais brasileiros, beneficiando-se da valorização impulsionada pela inteligência artificial no mercado internacional.
Em meados de 2023, o Banco Safra percebeu que a inteligência artificial generativa mudaria o cenário do setor e começou a estruturar o primeiro fundo brasileiro focado nesse tema. O fundo é voltado para investidores que desejam se expor ao tema da inteligência artificial, permitindo que compartilhem o crescimento dessa tecnologia sem apostar em uma única empresa ou tecnologia.
Segundo levantamento do NeoFeed, o Banco Safra planeja expandir seu escopo de investimentos, lançando produtos relacionados à inteligência artificial (inclusive este ano) e adotando estratégias mais especializadas. Avaliações institucionais indicam que a inteligência artificial está criando novas indústrias, oferecendo oportunidades de obter retornos de diferentes partes do ecossistema e atendendo a diferentes perfis de risco dos clientes.
De acordo com fontes do NeoFeed, o banco também criou um fundo chamado Explorer, lançado em meados do ano passado, mas que só foi aberto para subscrição de clientes do Safra no final de 2025. O fundo foca em oportunidades concentradas, diferentemente do Safra IA, que busca diversificação. O Explorer busca as melhores ideias e os principais "gargalos" do ecossistema. Atualmente, o fundo está fortemente alocado em data centers e na área de armazenamento e processamento de inteligência artificial, com uma carteira concentrada de 5 a 10 posições. Quando a equipe identifica oportunidades consideradas assimétricas, pode alocar 20%, 30% ou mais de seus ativos em um único tema. Desde sua criação, o Explorer registrou rentabilidade de 52,09%, ou 238,3% acima do CDI.
Além disso, o Banco Safra possui um fundo anteriormente criado, focado exclusivamente em investimentos na Nvidia, chamado Fundo Safra Nvidia Plus. De acordo com o relatório de maio, o fundo apresentou rentabilidade nominal de 42,2% nos últimos 12 meses. Dentro da estratégia de expandir a oferta de produtos de investimento em inteligência artificial, o Safra também criou um fundo previdenciário, que replica a estratégia do Safra IA dentro dos limites regulatórios, com 40% alocado no tema de inteligência artificial. Segundo fontes ouvidas pelo jornalista, o produto já captou cerca de R$ 200 milhões em um mês de lançamento, e o banco planeja criar pelo menos mais um novo fundo para complementar a série de fundos de inteligência artificial desenvolvida desde 2024, cujo volume de ativos já alcança cerca de R$ 2 bilhões.
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