De acordo com pt.wedoany.com-A Murray & Roberts Limited (MRL), em conjunto com os profissionais de resgate empresarial, concluiu a transação com a Differential Capital, impulsionando o plano de resgate empresarial para uma nova fase. Esta transação é uma parte central do plano de resgate empresarial da MRL, visando preservar os seus principais serviços globais de mineração, aproximadamente 2.600 postos de trabalho e capacidades de engenharia essenciais.
A transação envolve a aquisição dos principais interesses de mineração da MRL por um grupo de investidores liderado pela Differential Capital, incluindo os negócios da Cementation em África e nas Américas, bem como o negócio da Terra Nova Technologies (TNT). A transação está avaliada em R 1,27 mil milhões, com um pagamento inicial de R 1 mil milhões no fechamento e um pagamento diferido de R 270 milhões após 12 meses. Esta transação cria uma nova plataforma de serviços de mineração financeiramente independente, abrangendo África e as Américas.
A MRL entrou em resgate empresarial voluntário em novembro de 2024 devido a pressões financeiras de longo prazo do grupo. Josh Cunliffe, um dos profissionais de resgate empresarial, afirmou que a conclusão da transação é um marco decisivo no processo de resgate empresarial, refletindo a eficácia da colaboração entre as partes interessadas, com o objetivo central de preservar negócios viáveis, proteger empregos e maximizar o valor para os credores, garantindo ao mesmo tempo que os negócios especializados de mineração continuem a contribuir para a economia sul-africana.
Mark Salmon, responsável pelo Fundo de Situações Especiais da Differential Capital, destacou que o que atraiu a empresa não foi apenas a oportunidade de investimento, mas a preservação de uma plataforma de serviços de mineração de classe mundial com profunda experiência técnica e uma força de trabalho altamente qualificada. Negócios como Cementation e TNT desempenham um papel fundamental no apoio ao setor de mineração, que continua a ser um dos pilares da economia sul-africana. Esta transação não só cria valor para os investidores, mas também para funcionários, clientes, fornecedores e o ecossistema mais amplo da mineração, demonstrando como o capital de longo prazo pode gerar retornos comerciais e resultados económicos e sociais positivos.
Durante todo o processo, a Cementation nunca esteve em estado de resgate empresarial em nenhum momento, preservando as suas capacidades operacionais principais, experiência técnica e força de trabalho, permitindo continuar a atender clientes e a procurar oportunidades de crescimento sem interrupções, estando atualmente a entregar projetos ativamente em várias jurisdições. Após a conclusão da transação, Japie du Plessis assumiu como CEO do novo grupo, e Sibulele Songca foi nomeado CFO. Du Plessis afirmou que a conclusão da transação fornece a certeza necessária para se concentrar na próxima fase de crescimento, que não é apenas uma mudança de propriedade, mas o início de um novo capítulo, onde a empresa construirá sobre essa base para desenvolver negócios e criar valor de longo prazo para funcionários, clientes e a mineração.
Os profissionais de resgate empresarial expressaram gratidão aos consultores profissionais que apoiaram o sucesso da transação. A Webber Wentzel e a Werksmans Attorneys atuaram como consultores jurídicos principais dos BRPs e da Differential Capital, respetivamente. A Redinc Capital atuou como organizador, patrocinador de dívida e administrador do consórcio Differential, captando aproximadamente R 1,2 mil milhões através de quatro séries de ações preferenciais listadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo, fornecendo financiamento de mercado listado para a transação. A Credeq Africa, como agente de administração de subscrição da Lombard Insurance Company, forneceu uma facilidade de garantia contínua para a Cementation Africa durante todo o período de transição.
Os profissionais de resgate empresarial observaram que, embora a transação com a Differential Capital tenha sido concluída, o processo de resgate empresarial da MRL ainda está em andamento. No fechamento da transação, todas as obrigações de dívida garantida e todas as obrigações de financiamento pós-início garantidas foram liquidadas.
