Relatório da Wood Mackenzie: Integradores chineses de armazenamento de energia detêm 76% do mercado global em 2025

De acordo com pt.wedoany.com-De acordo com o mais recente relatório da Wood Mackenzie, "Relatório de Participação de Mercado de Integradores Globais de Sistemas de Armazenamento de Energia de 2026", os integradores chineses de sistemas de armazenamento de energia conquistaram 76% do mercado global em 2025, consolidando ainda mais sua posição dominante no setor e demonstrando plenamente a supremacia absoluta da China no cenário global de armazenamento de energia. Analisando o ranking dos líderes, oito das dez maiores empresas integradoras globais são chinesas, refletindo diretamente a rápida expansão das empresas chinesas de armazenamento de energia no processo de implementação em larga escala global.

Em termos de classificação específica, a Tesla, com sua força abrangente estável, manteve o primeiro lugar global pelo terceiro ano consecutivo. A Sungrow Power manteve-se firmemente na segunda posição global, enquanto a BYD se destacou como uma das empresas com o crescimento mais notável no ranking, subindo cinco posições e entrando com sucesso no top três global. Embora a participação de mercado combinada dos três principais integradores globais tenha caído de 36% em 2024 para 30% em 2025, a analista sênior da Wood Mackenzie, Jiayue Zheng, afirmou que essa mudança não reflete um declínio na competitividade das empresas líderes, mas sim um fenômeno normal de mercado resultante da expansão geral do mercado global de armazenamento de energia, do rápido crescimento dos fornecedores intermediários e da concorrência cada vez mais acirrada no setor.

Por região, a estrutura do mercado de armazenamento de energia apresenta características de diferenciação evidentes. No mercado norte-americano, apoiando-se na plataforma de baterias Megapack, no software de gestão de energia Autobidder e no layout de capacidade de produção local nos EUA, a Tesla continua liderando o setor de integração de armazenamento de energia local. Ao mesmo tempo, a NextEra Energy entrou pela primeira vez no top três de integradores de armazenamento de energia na América do Norte. Seu modelo de negócios verticalmente integrado permite evitar efetivamente os riscos de volatilidade na cadeia de suprimentos causados por tarifas, tornando-se uma vantagem central para o rápido crescimento da empresa.

Olhando para o futuro do mercado norte-americano, a implementação da Lei de Beleza Magnífica dos EUA remodelará completamente as regras do mercado local de armazenamento de energia. A lei adiciona cláusulas de restrição de compras para entidades estrangeiras envolvidas, estabelecendo limites claros para projetos de armazenamento de energia que solicitam o crédito fiscal de investimento 48E: a partir de 2026, a proporção de custos de aquisição não relacionados a entidades estrangeiras em projetos deve ser de pelo menos 55%, e até 2030, essa proporção aumentará ainda mais para 75%. Essa política pode continuar a reduzir o espaço de participação dos fabricantes chineses de armazenamento de energia no mercado dos EUA.

O mercado europeu já formou um cenário de liderança abrangente por empresas chinesas. A Sungrow Power continua no topo da integração regional de armazenamento de energia, a BYD subiu da quinta para a segunda posição, e a Huawei também entrou com sucesso no top três, com as posições de liderança local sendo totalmente ocupadas por fabricantes chineses. Com o contínuo aprimoramento das políticas de armazenamento de energia na Europa, o layout do mercado não está mais limitado aos principais países tradicionais, como Reino Unido, Alemanha e Itália. Países como Bulgária, Romênia, Bélgica, Espanha, Holanda e Grécia estão rapidamente se tornando novos mercados incrementais para armazenamento de energia na Europa. Ao mesmo tempo, a implementação de uma série de políticas, como a Lei da Indústria de Emissões Líquidas Zero, a Lei de Aceleração Industrial e o Regulamento de Baterias da UE, continua a elevar os requisitos de conformidade para produtos de armazenamento de energia importados, forçando a aceleração da construção de capacidade de produção local de armazenamento de energia na Europa.

A estrutura do mercado da região Ásia-Pacífico é relativamente estável. A CRRC Energy Storage ficou em primeiro lugar entre os integradores regionais de armazenamento de energia pelo terceiro ano consecutivo, seguida pela Hithium Energy Storage e pela Envision Energy. No geral, os fabricantes chineses detêm cerca de 85% do mercado de armazenamento de energia da Ásia-Pacífico, enquanto o Sudeste Asiático está se tornando o mercado azul emergente de crescimento mais rápido na região. Países como Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia e Malásia continuam a aprimorar seus sistemas regulatórios de armazenamento de energia e a implementar projetos de aquisição de armazenamento de energia, promovendo vigorosamente a aplicação em larga escala do armazenamento de energia. Com seus rigorosos padrões técnicos e requisitos de acesso a financiamento, a Austrália continua sendo o mercado mais aberto e mais adequado para a implantação de fabricantes não chineses na região Ásia-Pacífico.

Em 2025, o ritmo de aquisição centralizada de armazenamento de energia no Oriente Médio acelerou significativamente, com o início de uma onda de implementação de grandes projetos de armazenamento de energia em baterias na região. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram oficialmente um projeto de 5,2 GW de energia solar fotovoltaica combinado com 19 GWh de armazenamento de energia, e a Arábia Saudita também concluiu duas rodadas de licitações de armazenamento de energia, com uma escala cumulativa de 5 GW/20 GWh. No mercado do Oriente Médio, a BYD e a Sungrow Power detêm juntas 87% da participação de mercado, ocupando uma posição absolutamente dominante.

O mercado de armazenamento de energia da América Latina continua a se expandir com base no maduro sistema de políticas de armazenamento de energia do Chile, com condições de implementação de mercado cada vez mais completas. A BYD e a Grenergy alcançaram um fornecimento total de armazenamento de energia de 6,5 GWh para todas as fases do Projeto Oásis de Atacama, consolidando ainda mais sua vantagem central de layout no mercado de armazenamento de energia da América Latina.

Em relação ao mercado global de armazenamento de energia cada vez mais maduro, a Wood Mackenzie concluiu que a lógica da concorrência no setor não depende mais exclusivamente da vantagem de escala de capacidade de produção. Capacidade de conformidade, tecnologia de formação de rede, otimização de receita de software, força financeira e capacidade de adaptação a múltiplos ambientes políticos estão se tornando os principais fatores que diferenciam os integradores de armazenamento de energia. Jiayue Zheng acrescentou que, nos próximos anos, as empresas de armazenamento de energia que conseguirem se adaptar a múltiplos mercados regionais globais, atendendo simultaneamente a requisitos diversos de tecnologia, conformidade e comercialização, garantirão firmemente as principais vantagens competitivas no mercado global.