Receita da TSMC no 1º trimestre cresce 41%: IA impulsiona expansão da fundição de semicondutores

De acordo com pt.wedoany.com-Um relatório recente divulgado pela empresa de pesquisa de mercado Counterpoint mostra que a indústria de fundição de semicondutores está passando por uma mudança estrutural impulsionada pela demanda por inteligência artificial. A TSMC, aproveitando o boom da IA, expandiu ainda mais sua vantagem de mercado. A receita da empresa no primeiro trimestre deste ano cresceu 41% em relação ao ano anterior, graças ao aumento da produção de chips avançados voltados para inteligência artificial. A Counterpoint prevê que, impulsionada pela alta demanda por fabricação nos nós mais recentes e tecnologias de empacotamento avançado, a TSMC manterá uma tendência de crescimento ao longo de 2026, alcançando um aumento de receita próximo a 36%.

Segundo o analista William Li, a expansão atual vai muito além dos ciclos normais da indústria. A demanda já forçou a TSMC a realocar capacidade entre diferentes fábricas, convertendo linhas de produção de nós maduros para tecnologias mais avançadas, e até mesmo alterou sua política tradicional de preços anuais.

O relatório também destaca o bom desempenho de alguns fabricantes chineses, impulsionado pelas políticas de localização da indústria doméstica e pelo aumento estrutural dos preços dos wafers de silício. A receita da SMIC cresceu 12%, e a da Nexchip, 19%. A Counterpoint acredita que, com o fortalecimento do ecossistema tecnológico chinês, esses números podem se manter pelo restante do ano. Enquanto isso, fabricantes como UMC e Vanguard registraram crescimentos de 10% e 14%, respectivamente, beneficiando-se da recuperação do mercado de eletrônicos de consumo e do aumento da demanda por circuitos integrados de gerenciamento de energia (PMICs).

O crescimento de grandes modelos de IA também pressionou significativamente a capacidade disponível de chips avançados. A Counterpoint aponta que o aumento de pedidos de processadores especializados (especialmente TPUs e ASICs) pode agravar ainda mais a tensão na produção dos nós mais recentes e trazer novas oportunidades para a Intel Foundry e a Samsung Foundry. Um catalisador potencial é a possibilidade de futuros processadores da Apple serem fabricados com tecnologia da Intel, o que fortaleceria significativamente a posição competitiva da empresa americana no segmento de fabricação terceirizada.

O relatório destaca a crescente importância do setor de OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test). Com o aumento da complexidade dos processadores de IA, o empacotamento avançado tornou-se uma etapa crucial no processo produtivo, chegando a ser um dos principais gargalos para a expansão da produção. A receita da ASE cresceu 18%, enquanto a Amkor registrou um crescimento recorde de 25%, impulsionada pela utilização extremamente alta de suas linhas de produção de empacotamento avançado. A empresa prevê que a receita relacionada a projetos de IA triplicará em 2026. Outras empresas especializadas, como Tongfu, KYEC e Powertech, também apresentaram forte crescimento em suas atividades.

A Counterpoint define este novo cenário como uma transição para o modelo Foundry 2.0. Este conceito expande o escopo das fundições tradicionais, incluindo não apenas a fabricação de wafers, mas também o empacotamento avançado, o teste final e os fornecedores de fotomáscaras. Essa integração é uma resposta à crescente complexidade dos sistemas de IA, onde o desempenho final depende tanto do processo de fabricação quanto da capacidade de empacotar múltiplos chips juntos com o menor consumo de energia possível. Segundo a consultoria, a competição futura na indústria não dependerá mais apenas de quem possui o nó de fabricação mais avançado, mas sim de quem pode oferecer uma linha de produção totalmente integrada para atender ao enorme crescimento da demanda por IA nos próximos anos.