De acordo com pt.wedoany.com-A ENGIE Brasil Energia concluiu um aumento subsequente de capital na B3, a principal bolsa de valores brasileira, adquirindo, por meio desta operação, os 40% de participação na Usina Hidrelétrica de Jirau anteriormente detidos pela ENGIE Brasil Participações. Este marco representa a maior transação corporativa da história da empresa. O aumento de capital totalizou R$ 8,36 bilhões, dos quais R$ 2,62 bilhões foram captados no mercado e R$ 5,74 bilhões corresponderam à contribuição das ações da Usina Hidrelétrica de Jirau. O preço de emissão por ação foi de R$ 30,50, com a emissão de aproximadamente 274 milhões de novas ações ordinárias. Com a conclusão da transação, a usina passou a contribuir para os resultados da ENGIE Brasil Energia, fortalecendo a capacidade de geração de caixa da empresa.
Maurício Bahr, Presidente do Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia, afirmou que esta transação é a maior já realizada no setor elétrico brasileiro, e que todas as etapas foram conduzidas com transparência, rigor técnico e seguindo as melhores práticas de governança, por meio de um processo estruturado que garantiu a independência e a proteção dos interesses de todos os acionistas. A alta aprovação pelos acionistas minoritários reforçou a confiança na estratégia da empresa, permitindo que ela avance com segurança para a próxima etapa de sua jornada de crescimento.
A transação foi estruturada de acordo com elevados padrões de governança, executada por um comitê especial de partes independentes, e o valor do patrimônio líquido foi respaldado por um laudo de valor justo independente. A operação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, na qual apenas os acionistas minoritários tiveram direito a voto. Esta iniciativa consolida o portfólio de energias renováveis da ENGIE Brasil Energia ao ampliar sua participação na geração hidrelétrica e fortalecer a complementaridade entre seus ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de transmissão. Essa configuração contribui para aumentar a resiliência operacional e financeira da empresa, com a hidroeletricidade proporcionando flexibilidade operacional e confiabilidade ao sistema elétrico, ao mesmo tempo que traz maior estabilidade aos resultados do negócio.
Eduardo Sattamini, Diretor-Presidente da ENGIE Brasil Energia, destacou que o sucesso desta transação é resultado de uma estratégia cuidadosamente construída, visando fortalecer o portfólio e criar valor de longo prazo. A incorporação da participação na Usina Hidrelétrica de Jirau amplia o equilíbrio entre as fontes renováveis da empresa, adicionando a flexibilidade da hidroeletricidade – essencial para atender à demanda de energia nos horários de pico – e proporcionando maior resiliência operacional. Simultaneamente, a medida fortalece a estrutura de capital da empresa, ampliando sua capacidade de investir em oportunidades futuras e contribuindo para impulsionar a transição energética.
