Magnolia Oil & Gas adquire WildFire Energy por US$ 4,06 bilhões

De acordo com pt.wedoany.com-A produtora americana de petróleo e gás Magnolia Oil & Gas (MGY.N) anunciou em 20 de julho que adquirirá a WildFire Energy por aproximadamente US$ 4,06 bilhões (incluindo dívidas), com o objetivo de expandir suas operações no campo de Giddings, no sul do Texas.

A transação inclui cerca de 810 mil acres líquidos na região de Giddings, mais que dobrando a presença da Magnolia na área para mais de 1,25 milhão de acres líquidos, fortalecendo sua posição nas formações Austin Chalk, Eagle Ford e Woodbine.

A aquisição também inclui uma mina de areia que pode atender aproximadamente 80% da demanda anual de areia da Magnolia, além de mais de 500 milhas de gasodutos de coleta.

Os produtores de xisto estão buscando consolidação em áreas operacionais principais para garantir inventários de perfuração de longa duração, reduzir custos de desenvolvimento e apoiar o retorno aos acionistas, embora o ritmo de grandes fusões e aquisições no setor tenha desacelerado.

A empresa afirmou que a área maior e mais contígua deve gerar economias de custos anuais superiores a US$ 100 milhões e sinergias operacionais.

O CEO da Magnolia Oil & Gas, Chris Stavros, afirmou que a WildFire Energy se alinha perfeitamente com a Magnolia, oferecendo benefícios incomparáveis, ao mesmo tempo que atende a várias características importantes, incluindo ativos focados e de alta qualidade, escala concentrada, crescimento moderado da produção com baixa taxa de reinvestimento de capital, alta margem operacional e fluxo de caixa livre estável. Stavros acrescentou que essas características permitirão que a Magnolia continue a gerar retornos significativos aos acionistas.

De acordo com o acordo, os proprietários da WildFire receberão 32,2 milhões de ações ordinárias Classe A da Magnolia, enquanto a Magnolia assumirá as notas de US$ 600 milhões da WildFire com vencimento em 2029.

A Magnolia também aumentou seu dividendo trimestral em 9%, para US$ 0,18 por ação, e afirmou estar confiante na capacidade de gerar maior fluxo de caixa livre a partir dos ativos adquiridos.

Além disso, a Magnolia informou que a produção do segundo trimestre foi em média de 106.100 barris de óleo equivalente por dia e elevou sua previsão de crescimento da produção para 2026 de 5% para 6%.

A transação deve ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2026.