De acordo com pt.wedoany.com-A demanda por inferência em data centers, gerada pelo boom global da inteligência artificial, está impulsionando o mercado de Unidades Centrais de Processamento (CPUs) para um novo ciclo de crescimento acelerado, com previsão de ultrapassar US$ 220 bilhões até 2030, a uma taxa de crescimento anual superior a 40%. Essa tendência atraiu a entrada de empresas como Nvidia, Qualcomm, Amazon, Google e várias fabricantes chinesas de chips, reconfigurando um mercado de CPUs há muito dominado pela Intel e pela AMD.

Como núcleo de computadores e servidores, o negócio de CPUs era considerado maduro e com crescimento limitado. No início da computação de IA, as Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) assumiram o papel crucial no treinamento de modelos, deixando as CPUs marginalizadas. No entanto, com o aumento de novas cargas de trabalho, como inferência de IA e agentes inteligentes, executivos do setor apontam que a proporção entre CPUs e GPUs já diminuiu de 1:8 para cerca de 1:4, podendo se estreitar ainda mais para 1:2 ou até 1:1 no futuro.

O analista do Bank of America, Vivek Arya, enfatiza que sistemas de agentes de IA precisam executar tarefas como planejamento, recuperação de informações e execução de código. A orquestração desses workflows exige alta capacidade de execução sequencial e baixa latência, sendo mais adequada para CPUs. A Bernstein Research estima que o mercado de CPUs para data centers crescerá de US$ 37 bilhões em 2025 para US$ 223 bilhões em 2030. Já o Bank of America projeta que esse mercado ultrapassará US$ 170 bilhões até 2030, um aumento de quase cinco vezes em relação ao nível atual, com crescimento anual médio de 37%.

O aumento da demanda está apertando a oferta de CPUs, atraindo uma nova leva de fabricantes de chips para o mercado. Tony Pialis, chefe do novo negócio de data centers da Qualcomm, afirma que as CPUs estão sendo vendidas a todo vapor. A Nvidia começou a oferecer sua CPU Vera como produto independente, e seu CEO, Jensen Huang, prevê que apenas o negócio de CPUs pode gerar até US$ 20 bilhões em receita anual para a empresa este ano. O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, disse durante a feira Computex que recebeu várias ligações pedindo aumento no fornecimento de CPUs, e que a participação da empresa no mercado de CPUs para data centers ainda ultrapassa 50%. A CEO da AMD, Lisa Su, prevê que o mercado de CPUs crescerá pelo menos 35% nos próximos cinco anos, muito acima da taxa de crescimento anterior de 3-4%.

A Arm, subsidiária da SoftBank, também está de olho no renascimento do mercado de CPUs. Este ano, lançou seu primeiro chip físico para servidores de data centers e planeja atingir uma receita anual de US$ 15 bilhões até 2030. Gigantes da computação em nuvem como Google, Amazon e Microsoft estão desenvolvendo CPUs personalizadas baseadas na arquitetura Arm para seus data centers. A Arm revela que sua tecnologia agora alimenta mais de 50% das CPUs nos maiores data centers de hiperescala do mundo.

A entrada de concorrentes está remodelando o cenário do mercado de CPUs. A Intel e a AMD dominam há muito a computação de alto desempenho com processadores x86, enquanto desafiadores como Nvidia, Google e Amazon apostam em chips baseados na arquitetura Arm, que oferece vantagens em eficiência energética. Brady Wang, diretor associado da Counterpoint Research, afirma que as CPUs com arquitetura Arm são mais eficientes em termos de consumo de energia, enquanto a arquitetura x86 é especializada em executar tarefas complexas. O analista da TechInsights, James Sanders, acredita que, embora a participação relativa do x86 diminua ano a ano, em parte devido à maior adoção de chips personalizados baseados em Arm, o mercado geral está, na verdade, crescendo fortemente, e há espaço para todos se desenvolverem.

Na China, os desenvolvedores nacionais de CPUs estão acelerando seu crescimento. A Hygon Information Technology, que utiliza a arquitetura x86, está ganhando participação no mercado local devido à aceleração das compras nacionais por provedores de serviços em nuvem. O analista da Bernstein Research, David Dai, prevê que sua participação no mercado de CPUs para servidores na China aumentará de cerca de 20% este ano para aproximadamente 35% em 2028, embora os fornecedores estrangeiros ainda detenham a maior parte do mercado. A Shanghai Zhaoxin Semiconductor está se preparando para abrir capital na bolsa STAR Market. A Loongson também está em expansão, mas, apesar do crescimento estável da receita, ainda opera com prejuízo. A Huawei continua desenvolvendo sua CPU para servidores Kunpeng.

No mercado de PCs, a MediaTek fez sua primeira incursão no design de CPUs para laptops, colaborando com a Nvidia para desenvolver o superchip RTX Spark, que integra uma CPU personalizada e uma GPU Blackwell. O CEO da MediaTek, Rick Tsai, afirma que o produto é adequado para a era da IA de agentes. Executivos de fornecedores acreditam que, dada a posição dominante da Nvidia na infraestrutura de IA, sua CPU representará uma pressão sobre a Intel e a AMD, mas a competição está apenas começando.