De acordo com pt.wedoany.com-Ao meio-dia de 3 de agosto, no mercado asiático, os futuros de metais domésticos apresentaram tendências divergentes. O contrato principal de polissilício subiu 7,11%, tornando-se o destaque mais notável do pregão; já o setor siderúrgico recuou em toda a linha.
Os metais básicos no mercado doméstico fecharam mistos. Até o fechamento do meio-dia, o cobre de Xangai subiu 0,13%, o alumínio de Xangai caiu 0,4%, o chumbo de Xangai recuou 1,25%, o zinco de Xangai avançou 1,02%, o estanho de Xangai subiu 0,36% e o níquel de Xangai caiu 1,91%. Além disso, o contrato principal de alumínio fundido caiu 0,21%, o contrato principal de alumina recuou 0,34%, o contrato principal de carbonato de lítio caiu 1,02%, o contrato principal de silício industrial subiu 0,86% e o contrato principal de polissilício avançou 7,11%.
O setor siderúrgico recuou em toda a linha: o contrato principal de minério de ferro caiu 2,44%, o vergalhão recuou 0,86%, o laminado a quente caiu 0,71% e o aço inoxidável recuou 1,16%; no setor de coque, o contrato principal de carvão de coque caiu 1,04% e o contrato principal de coque recuou 1,37%.
No mercado externo, até as 11h48, os metais da Bolsa de Metais de Londres (LME) fecharam mistos. O cobre da LME subiu 0,17%, o zinco da LME avançou 0,78%; o alumínio da LME caiu 0,3%, o chumbo da LME recuou 0,16%, o estanho da LME caiu 0,27% e o níquel da LME recuou 1,42%.
Nos metais preciosos, até as 11h48, o ouro COMEX subiu 0,27% e a prata COMEX avançou 0,92%; no mercado doméstico, o ouro de Xangai caiu 0,57% e o contrato principal de prata de Xangai recuou 0,48%. Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato principal de platina subiu 0,52% e o contrato principal de paládio caiu 0,21%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato principal de frete marítimo da rota Europa-Ásia subiu 2,94%, fechando em 1.801 pontos.
Até as 11h48 de 3 de agosto, parte dos futuros no meio-dia era a seguinte:
No mercado à vista, hoje, para o cobre eletrolítico 1# de Guangdong contra o contrato do mês corrente, o cobre de alta qualidade foi cotado a 100 yuans/tonelada, queda de 20 yuans/tonelada em relação ao pregão anterior; o cobre de teor médio foi cotado com prêmio de 10 yuans/tonelada, queda de 30 yuans/tonelada em relação ao pregão anterior; o cobre úmido foi cotado com desconto de 50 yuans/tonelada, queda de 30 yuans/tonelada em relação ao pregão anterior. O preço médio do cobre eletrolítico 1# de Guangdong foi de 105.815 yuans/tonelada, alta de 25 yuans/tonelada em relação ao pregão anterior; o preço médio do cobre úmido foi de 105.695 yuans/tonelada, alta de 5 yuans/tonelada em relação ao pregão anterior. Após o fim de semana, os estoques de Guangdong interromperam três quedas consecutivas.
Nos dados macroeconômicos, o PMI industrial da China da RatingDog de julho registrou 50,9, queda de 0,8 ponto percentual em relação a junho, permanecendo na zona de expansão pelo oitavo mês consecutivo, empatando com o ciclo de expansão mais longo em cinco anos. No geral, os novos pedidos continuaram crescendo, as pressões de custos aliviaram ainda mais e os novos pedidos de exportação retornaram à expansão; no entanto, as atividades de compras diminuíram e os estoques de insumos acumulados pelas empresas continuaram subindo.
A Comissão Reguladora de Valores da China e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong anunciaram conjuntamente uma série de novas medidas para aprofundar a cooperação prática e o desenvolvimento coordenado dos dois mercados, abrangendo listagem e financiamento, cooperação de índices, produtos futuros, fundos negociados em bolsa (ETF), internacionalização de instituições financeiras, finanças verdes e facilitação de qualificações profissionais. As medidas específicas incluem: continuar apoiando empresas domésticas qualificadas a listar e captar recursos em Hong Kong; apoiar a cooperação reforçada entre as empresas de índices dos dois lados para lançar mais índices baseados em ativos chineses; aprofundar a cooperação nos mercados futuros dos dois lados, apoiando Hong Kong no lançamento de mais variedades futuras denominadas e liquidadas em RMB; apoiar instituições dos dois lados no lançamento de mais produtos ETF baseados nos dois mercados e voltados para o sistema industrial moderno da China, com mecanismo de registro rápido para produtos ETF de ações convencionais, entre outros.
A Bolsa de Valores de Hong Kong lançou oficialmente em 3 de agosto futuros de títulos do governo chinês de 5 anos denominados em RMB. Este produto é o único contrato futuro de títulos do governo no mercado offshore, visando atender à crescente demanda de investidores estrangeiros por gestão de risco de taxas de juros e negociação. O lançamento dos futuros de títulos de 5 anos é visto como um passo importante para promover Hong Kong como um centro de RMB offshore e de gestão de riscos.
Nas operações de mercado aberto do banco central, hoje foram realizadas operações de recompra reversa de 7 dias no valor de 63 bilhões de yuans e operações de recompra reversa overnight no valor de 300 bilhões de yuans. Como havia 325,5 bilhões de yuans em recompra reversa de 7 dias e 600 bilhões de yuans em recompra reversa overnight vencendo no dia, o mercado aberto registrou uma retirada líquida de 562,5 bilhões de yuans.
Em 3 de agosto, a taxa de câmbio central do RMB no mercado interbancário de câmbio foi de 6,7898 yuans por dólar americano.
O índice do dólar americano registrou 99,75 às 11h48, queda de 0,05%. Dados do "Monitor do Fed" da CME mostram que a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas até setembro é de 26,4%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 73,6%; até outubro, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 19,9%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 62,1% e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 17,9%.
O presidente do Federal Reserve, Warsh, estaria considerando reduzir o número de reuniões regulares de decisão de taxas de juros do Fed. O New York Times informou que essa medida poderia causar grande impacto e marcaria a mudança mais significativa na forma de operação do Fed nos últimos anos. Atualmente, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), composto por 12 membros, realiza oito reuniões por ano para votar sobre aumentos, cortes ou manutenção dos custos de empréstimos. Quatro fontes informadas revelaram que Warsh propôs ajustar a frequência das reuniões na reunião do Fed desta semana e discutiu a base legal que o Fed deve cumprir quanto ao número mínimo de reuniões anuais obrigatórias, bem como o cronograma para tal ajuste. Warsh pediu que os dirigentes lhe dessem retorno sobre suas opiniões, em vez de realizar uma discussão abrangente sobre o calendário de reuniões na reunião desta semana.
O Ministério das Finanças do Japão afirmou que a intervenção visava responder à volatilidade excessiva e desordenada recente do iene e declarou que não hesitará em realizar novas intervenções cambiais em coordenação com os Estados Unidos, planejando usar no futuro a linha de recompra do Fed para autoridades monetárias estrangeiras e internacionais. Em um relatório, estrategistas do JPMorgan, incluindo Junya Tanase, apontaram que o Departamento do Tesouro dos EUA tem recursos de liquidez limitados para apoiar uma intervenção cambial mais coordenada com o Japão, mas se os dirigentes adotarem medidas mais não convencionais, seu poder de fogo pode ser ampliado significativamente. Até junho, o Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro detinha cerca de 13 bilhões de euros em ativos denominados em euros e 25,5 bilhões de dólares em ativos, o que é insignificante em comparação com a escala de intervenção do Japão de cerca de 35 a 60 bilhões de dólares entre 2022 e 2026. O relatório afirma que o Tesouro poderia ampliar substancialmente seu poder de fogo convertendo suas participações em Direitos Especiais de Saque (DES) do FMI em dólares e convertendo ativos em moedas estrangeiras em dólares; nesse cenário, teoricamente poderia mobilizar até cerca de 187 bilhões de dólares, e a participação do Fed poderia efetivamente dobrar a escala de qualquer intervenção. No entanto, o relatório também observa que o Tesouro não pode intervir com capacidade ilimitada, pois os recursos do Fundo de Estabilização Cambial são limitados, e novos fundos podem exigir aprovação do Congresso.
Em termos de dados, hoje serão divulgados o CPI mensal da Suíça de julho, o PMI final da indústria de transformação da França de julho, o PMI final da indústria de transformação da Alemanha de julho, o PMI final da indústria de transformação da zona do euro de julho, o PMI final da indústria de transformação do Reino Unido de julho, o PMI final da indústria de transformação dos EUA da S&P Global de julho, o PMI da indústria de transformação dos EUA do ISM de julho e os gastos com construção dos EUA de junho, entre outros.
No mercado de petróleo bruto, até as 11h48, o WTI caiu 5,52% e o Brent recuou 4,9%. Os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente no início da sessão asiática de 3 de agosto, após Trump anunciar que os EUA e o Irã retomariam as negociações no mesmo dia, com expectativas crescentes no mercado de reabertura do Estreito de Ormuz; os principais membros da OPEP+ também aumentaram ligeiramente suas cotas de produção, intensificando as pressões do lado da oferta. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou no domingo no Telegram que as negociações entre Irã e Omã entraram na fase final, com as duas partes discutindo novas rotas de passagem pelo Estreito de Ormuz. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, acrescentou em entrevista à televisão oficial iraniana que as negociações não envolvem a questão da abertura ou fechamento do estreito.
Em outros desenvolvimentos do mercado à vista, o cobre à vista da SMM em Guangdong mostrou que a demanda downstream no início do mês permanece fraca, e os detentores de estoques só podem continuar reduzindo preços para vender; o cobre à vista da SMM em Yangshan mostrou que a relação de preços caiu, os prêmios recuaram ligeiramente e o mercado estava majoritariamente na expectativa. No zinco, a avaliação do meio-dia da SMM mostrou que os traders no mercado de Ningbo mantiveram cotações firmes, com prêmios à vista subindo ligeiramente; no mercado de Xangai, os preços futuros do zinco continuaram subindo, mas as negociações à vista no geral foram fracas. A avaliação do estanho da SMM ao meio-dia mostrou que o suporte fundamental e os sinais de alívio geopolítico se entrelaçam, com o contrato principal de estanho de Xangai mantendo oscilação em níveis elevados. A avaliação do níquel da SMM ao meio-dia mostrou que os preços do níquel caíram acentuadamente em 3 de agosto, com o início das negociações entre EUA e Irã na tarde de segunda-feira. A análise da SMM mostrou que o contrato principal de polissilício subiu acentuadamente, com a Administração Estatal de Regulação do Mercado fornecendo orientação de conformidade sobre preços. Além disso, a avaliação diária da SMM mostrou que, com o início das negociações EUA-Irã, os preços da prata oscilaram em tendência de alta, os preços da platina oscilaram e o consumo no mercado à vista permaneceu fraco.
