CAA do Reino Unido analisa aquisição de £5,7 mil milhões da easyJet

De acordo com pt.wedoany.com-Em 10 de agosto, a Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido confirmou que já iniciou conversações com as partes envolvidas na aquisição da easyJet pela Apollo Global Management, sendo que a revisão regulatória se concentrará em verificar se a estrutura de propriedade e controlo após a conclusão do negócio está em conformidade com a regulamentação da aviação britânica. A transação está avaliada em cerca de £5,7 mil milhões, e o conselho de administração da easyJet recomendou que os acionistas a apoiem, estando ainda sujeita à aprovação dos acionistas e de várias entidades reguladoras internacionais.

A Eagle Bidco, da Apollo, celebrou em 6 de agosto um acordo de aquisição recomendado em dinheiro com a easyJet, propondo adquirir todas as ações ordinárias emitidas e a emitir desta última a £7,15 por ação. Esta oferta representa um prémio de aproximadamente 81% face ao preço de fecho da easyJet antes do início do período de aquisição, e, após a conclusão da transação, a easyJet passará a ser uma empresa não cotada. A Castlelake, instituição de investimento norte-americana que anteriormente participara na licitação, já retirou a sua proposta.

A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido afirmou que a easyJet UK detém uma licença de operador de aviação britânica, e que as partes da transação terão de demonstrar que os novos acordos de propriedade e controlo cumprem os requisitos regulamentares aplicáveis. A Apollo comprometeu-se a não alterar a localização e as funções da sede britânica da easyJet após a conclusão do negócio, nem a ajustar a estrutura das suas licenças de operador de aviação detidas no Reino Unido, na Áustria e na Suíça.

A estrutura acionista proposta estabelece um limite máximo de 49,9% para a participação dos fundos da Apollo. Os acionistas existentes que optarem por manter as suas participações deverão deter entre 45,1% e 49,9% das ações da nova holding, com o fundo fiduciário da UE a deter no máximo 5%. A família Haji-Ioannou, fundadora e detentora de aproximadamente 15,31% da easyJet, já se comprometeu a apoiar a transação e planeia converter as suas participações atuais em ações não cotadas da nova holding.

A transação necessita ainda de obter pelo menos 75% dos votos favoráveis na assembleia geral de acionistas da easyJet, bem como a aprovação das autoridades de concorrência em mercados como o Reino Unido, a Alemanha, a Áustria e o Egito, e a aprovação de investimento estrangeiro em países como o Reino Unido, a França, a Itália e a Espanha. Após a aprovação judicial dos acordos relacionados e a conclusão de todos os procedimentos regulamentares, as partes esperam concluir a aquisição até ao final do primeiro trimestre de 2027.