De acordo com pt.wedoany.com-A Engie Chile realizou novamente uma emissão de títulos verdes no mercado local, no valor aproximado de US$ 136 milhões, cujos recursos serão destinados ao refinanciamento e financiamento de projetos de energia renovável e sistemas de armazenamento de energia.
A empresa divulgou, por meio de um fato relevante enviado à Comissão do Mercado Financeiro (CMF), que a emissão da série D é proveniente do montante de títulos já registrado no Registro de Valores Mobiliários. Os títulos têm prazo de sete anos, com amortização integral no vencimento, que ocorrerá em 15 de maio de 2033, e taxa de juros nominal de 2,95% ao ano. A emissão contou com o Scotiabank e o Banco Santander como consultores financeiros.
A demanda do mercado foi forte, com um total de pedidos de aproximadamente US$ 380 milhões, resultando em uma taxa de subscrição excessiva de 2,8 vezes. O spread de emissão foi de 77 pontos-base, refletindo uma percepção de baixo risco. Após a recente elevação da classificação de crédito da empresa para AA, esta emissão não contou com prêmio de nova emissão.
O diretor financeiro da Engie Chile, Vincent Sorel, afirmou que esta é a segunda emissão da empresa no mercado local, novamente na forma de títulos verdes, demonstrando a confiança dos investidores na estratégia e na solidez financeira da empresa. A obtenção desse resultado em condições favoráveis, coincidindo com a recente elevação da classificação de crédito, reflete o reconhecimento consistente do mercado quanto à situação de crédito e trajetória da empresa.
Esta emissão sucede a primeira oferta de títulos verdes no mercado local, realizada em setembro de 2025. Naquela ocasião, o valor também foi de aproximadamente US$ 136 milhões, com prazo de 20 anos e taxa de juros nominal de 3,60% ao ano, sendo a taxa de emissão de 3,57% ao ano. Esta emissão complementa outros financiamentos verdes anteriormente concluídos pela empresa, incluindo um empréstimo verde e sustentável de US$ 400 milhões da Corporação Financeira Internacional (IFC) em junho de 2023, além de duas emissões internacionais em 2024: uma de US$ 500 milhões no mercado americano e outra de aproximadamente US$ 225 milhões no mercado suíço.
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