De acordo com pt.wedoany.com-O primeiro trimestre de 2026 foi o melhor trimestre para o mercado de módulos ópticos. A instituição de pesquisa do mercado de comunicações ópticas LightCounting divulgou seu relatório mais recente, indicando que as vendas de módulos ópticos e AOCs neste trimestre foram de aproximadamente 10 bilhões de dólares, um aumento de 90% em relação ao ano anterior. Desde que a instituição começou a coletar dados em 2004, este foi o trimestre de crescimento mais rápido.
Os dados finais da LightCounting mostram que as vendas anuais de módulos ópticos e produtos relacionados em 2025 foram de 26,8 bilhões de dólares, um aumento de 74% em relação ao ano anterior. A instituição previa uma desaceleração do crescimento em 2026, mas o crescimento exponencial do mercado não diminuiu. Atualmente, os problemas na cadeia de suprimentos estão sendo aliviados, e as principais empresas de computação em nuvem também estão aumentando continuamente seus gastos de capital.
No primeiro trimestre de 2026, várias empresas registraram receitas recordes. A receita da Zhongji Innolight disparou 207% em relação ao ano anterior, liderando o mercado. A Acacia também se destacou. O CEO da Cisco, Chuck Robbins, afirmou que o negócio da Acacia teve seu trimestre mais forte de todos os tempos, obtendo pedidos de mais de 1 bilhão de dólares no terceiro trimestre fiscal (primeiro trimestre do ano civil), e espera-se que sua taxa de crescimento anual no ano fiscal de 2026, que termina em julho de 2026, ultrapasse 200%. A Acacia está em posição de liderança no mercado de módulos ópticos plugáveis coerentes, e esse negócio está crescendo fortemente.
A LightCounting afirma que nunca viu um crescimento de 200% no mercado de módulos ópticos coerentes. Para atingir essa meta, o crescimento dos módulos 800ZR/ZR+ no segundo trimestre de 2026 teria que ser extremamente impressionante. Entre os muitos fatores que impulsionam o crescimento de 200% da Acacia e da Zhongji Innolight, a excelente gestão da cadeia de suprimentos é particularmente importante, já que toda a indústria está atualmente sofrendo com a escassez de suprimentos. No ciclo anterior, a Acacia superou seus concorrentes graças à sua capacidade de gestão da cadeia de suprimentos.
A Ciena e a Nokia também melhoraram a gestão de suas cadeias de suprimentos. O CEO da Nokia, Justin Hotard, afirmou que o motor de crescimento da empresa em 2026 são os módulos ópticos plugáveis de 800G e os sistemas e plataformas de linha relacionados. O CEO da Ciena, Gary Smith, destacou que a demanda dos grandes provedores de serviços em nuvem por módulos ópticos plugáveis de 400G e 800G é forte, e a empresa está confiante em mais que dobrar a receita de módulos ópticos plugáveis em 2026 em comparação com 2025.
A LightCounting acredita que outro fator potencial para o sucesso da Acacia pode vir de seu negócio de motores de silício fotônico. Nessa área, a Acacia compete com a Intel, Sicoya, Silith e Xphor. A instituição previa anteriormente que as vendas de chips de silício fotônico cresceriam 110% em 2026.
A LightCounting explica que a maioria dos chips de silício fotônico é fabricada por fabricantes de módulos ópticos que contratam fundições, mas os grandes clientes exigem uma oferta mais diversificada. Portanto, os fornecedores comerciais de chips de silício fotônico podem alcançar um crescimento de negócios ainda maior, possivelmente próximo de 200%. Embora haja muita atividade na área de NPO, é difícil quantificá-la em termos de vendas, mas sem dúvida impulsionará a demanda por chips de silício fotônico.
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